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Cómo utilizar las herramientas del CRM para recolectar datos de contactos

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Camila Vazquez

Las empresas necesitan conseguir contactos todos los días.

Dependiendo de la estrategia que lleven a cabo y el planteamiento de sus objetivos, muchos de los leads que se consigan no van a terminar convirtiéndose en clientes, o por lo menos no en un corto plazo. 

Para eso, es sumamente necesario entender que se quiere lograr con cada paso que se da y con cada estrategia que se lanza, para luego definir qué planes de acción aplicar a cada uno de esos contactos obtenidos.

Los contactos no llegan de un día para otro y esta tarea requiere de un gran esfuerzo, no solo de dinero, sino que también de tiempo y por eso una de las mejores maneras de gestionar tu base de datos, para luego empezar a trabajarla, es implementando un CRM que unifique no solo la captación de leads y sus estrategias de marketing, si no también el seguimiento y negociación a través de las distintas estrategias de ventas. Para optimizar aún más estas estrategias, puedes considerar servicios como seo texte schreiben lassen, que te ayudan a crear contenidos SEO de calidad, fundamentales para mejorar tu posicionamiento y atraer a los leads adecuados.

¿Cómo te ayuda Clientify a gestionar tu base de datos?

Como mencionamos en otro post, Clientify es un CRM de marketing y ventas que va a centralizar todo tipo de información relacionada a tus contactos, desde sus datos personales, comunicaciones con cada uno de tus departamentos, comportamiento con las acciones de tu empresa, entre otros.

Al tener integrado tu sitio web y redes sociales al CRM, cada persona que se registre en tus métodos de captación se va a generar como un contacto nuevo dentro de Clientify para que, dependiendo el tipo de lead que sea, se asigne a un equipo en particular y se lleve a cabo distintas acciones para lograr en corto o largo plazo, convertirlo en un cliente.

¿Qué funcionalidad de Clientify se utiliza para recolectar una base de datos?

Una de las herramientas de Clientify que más se utiliza para obtener información de los contactos son los superformularios.

Tienes la opción de diseñarlos directamente desde el CRM o generarlos a través de plataformas externas e integrarlos a Clientify, para que, cuando la persona los complete, en ambos casos se traslade toda la información de manera automática para generar un contacto nuevo en tu base de datos.

Al poder construirlo desde cero, Clientify te ofrece plantillas para que uses de base y luego las vayas modificando en relación a lo que quieras lograr con ese formulario y a qué canal esté vinculado. 

Si tu objetivo es conseguir contactos sin importar en qué estado se encuentren, puedes integrar este formulario a todos tus canales y con preguntas básicas como nombre, teléfono, correo electrónico y ciudad donde vive.

En el caso que quieras obtener únicamente contactos que estén interesados en tus productos o servicios, tienes que vincular este formulario a alguna de tus páginas y definir preguntas y campos a completar que logren pre cualificarlo.

1 Recolectar Datos Con Un Formulario

¿Qué herramienta de recolección de datos se vincula a tus redes sociales?

Las landing pages son una herramienta ideal para recolectar datos a través de tus anuncios online.

Al igual que los superformularios, las landings también tienes la opción de crearlas directamente en Clientify, de manera completamente personalizada para comunicar y solicitar la información que creas necesaria.

Lo bueno de éstas es que, también te da la posibilidad de usar las plantillas que ofrece Clientify para luego ir editándolas y agregándole botones que empujen al usuario a que realice la acción que te pusiste como meta.

A diferencia de un formulario tradicional de contacto de tu web, estas landings las puedes usar para obtener leads que se encuentren en un estado de análisis o decisión de compra más avanzado. 

Para lograr conseguir estos contactos más cualificados, tienes que asociar las landings a las campañas que lances en tus redes sociales, como Facebook, Instagram y Google Ads.

De esta manera, en el momento que lances un anuncio específico sobre alguna novedad o promoción de tu empresa, le vinculas una landing, que este diseñada y que comunique lo mismo que tu campaña para obtener los datos únicamente de aquellos contactos que conocen a que se dedica tu compañía y que están interesados en ese producto o servicio que promocionaste.  

2 Recolectar Datos Con Un Formulario

¿Tiene Clientify funcionalidades de recolección de datos y de atención al cliente?

Además de estas dos funcionalidades que mencionamos arriba, el CRM Clientify también te permite crear dos herramientas, no solo de captación sino también de atención al usuario. 

Por un lado, tienes la opción de crear un chatbot web que se utiliza principalmente para dar atención y respuestas rápidas, automáticas pero personalizadas al contacto que quiere información o tiene que resolver alguna duda.

3 Recolectar Datos Con Un Formulario

Por otro lado, los chatbots de WhatsApp, Facebook e Instagram también te permiten atender a dudas y consultas de los contactos, pero se diseñan desde Clientify, principalmente con el objetivo de hacer preguntas específicas para cualificar al lead, para luego derivar la conversación a la persona indicada de atender, de manera completamente personalizada, a ese tipo de contacto o cliente.

4 Recolectar Datos Con Un Formulario

Por último, y como novedad, Clientify ahora también tiene la posibilidad de generar tu propio Live Chat.

Este chat en vivo, se utiliza principalmente para evitar que la persona que está navegando por tu web e investigando cada uno de tus productos o servicios, se termine yendo ya que no pudo consultar rápidamente las dudas que le habían surgido.

A este Live Chat le generas un cuestionario personalizable para que deje la información que consideres necesaria y así se le derive el chat a la persona que está preparada para dar atención general de tu empresa, en el momento y sin tener que hacer esperar al lead.

5 Recolectar Datos Con Un Formulario Live Chat

Esta recolección de datos es la que te ayudará a entender quién es tu cliente ideal.

Define qué quieres lograr con cada uno de tus métodos de captación, pon en marcha la prueba gratis de Clientify y empieza a diseñar cada una de estas herramientas.

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