¿Cuántos clientes se van porque nadie contestó a tiempo?
Las consultas te llegan por WhatsApp, por el formulario de tu web y por tus anuncios mientras tu equipo atiende a los clientes de siempre. No hay tiempo para todo. ¿Y si la solución no fuera comprar más tiempo?
Prueba Clientify gratis+50.000 usuarios en 25 países · 4,4 en Capterra
Todas las consultas en una bandeja. Cada una con su origen y con el profesional que la lleva.
Cuando un despacho o una asesoría llega a Clientify, casi siempre cuenta lo mismo
¿Te reconoces?
Llegan consultas por todas partes y muchas se quedan sin contestar a tiempo
WhatsApp, el formulario de la web, las redes, el correo. Tu equipo está con los clientes de siempre, la consulta nueva espera y, cuando alguien la atiende, esa persona ya ha elegido otro despacho. En plena campaña de impuestos o de renovaciones, todavía peor.
Pagas anuncios y no sabes qué consultas trajeron
Los contactos de los formularios se descargan a mano y se reenvían por correo. Muchos no llegan a registrarse y no sabes qué campaña te trae clientes.
El WhatsApp del despacho depende de un móvil
Cada uno contesta desde su teléfono, o todo pasa por un número que un día deja de funcionar porque lo bloquean. Y con él, las conversaciones.
Tu cartera vive en hojas de cálculo, en una libreta o en tu cabeza
Cientos de clientes en un archivo que solo entiende quien lo hizo. El seguimiento comercial se hace de memoria.
Renovaciones y vencimientos que recuerdas a última hora
Pólizas que vencen, encargos que terminan, campañas que vuelven cada año. Nadie avisa, y el cliente se entera por otro.
Para saber en qué punto está un cliente, tienes que preguntar a un compañero
Lo que se habló por WhatsApp, lo que se envió por email y lo que se dijo por teléfono está repartido entre varias personas y herramientas.
Resumen real de lo que más se repite en nuestras conversaciones con despachos de abogados, asesorías, gestorías, corredurías de seguros, administradores de fincas y consultoras.
Una herramienta para gestionar todos tus clientes y contactos
Sin saltar entre el móvil, hojas de cálculo y notas sueltas. Todo pasa en un sitio y todo el equipo lo ve.
Y deja de pagar por muchas sueltas, paga por solo una desde 39 €/$ al mes.
Vamos a ver caso a caso cómo te ayudamos
Un Agente IA que atiende mientras tu equipo trabaja
Responde al momento, también de noche y en fin de semana. Hace las preguntas que tú decidas (qué necesita, si ya es cliente, cuándo le corre prisa) y, si encaja, le ofrece huecos para la primera consulta en el calendario del profesional.
- Respuestas basadas en la información que tú le das
- Es sencillísimo de crear, en solo 1 minuto está operativo
- Pasa la conversación a una persona cuando hace falta
Cada consulta entra sola, con su origen, y va al profesional que toca
Los formularios de tu web, el botón de WhatsApp y los anuncios de Facebook e Instagram crean el contacto en Clientify al momento, con el origen apuntado. Después, la consulta se asigna sola: por turnos o según las reglas que pongas, por ejemplo por área.
- Sin descargar ni reenviar contactos a mano
- Sabes de qué formulario o campaña llega cada cliente
- Cada consulta tiene responsable desde el primer minuto
Formulario web · Herencias
Un número de WhatsApp para todo el equipo, con la API oficial
Conecta tu WhatsApp Business a la bandeja de Clientify a través de la API oficial de META, una conexión más segura sin riesgo de bloqueo del número.
- Varias personas atienden la misma línea
- La conversación se queda en el despacho aunque cambie el equipo
- Cada mensaje queda guardado en la ficha del cliente
Cada servicio, en su propio proceso de ventas
Crea un proceso para cada servicio, con las etapas que usas de verdad: consulta, primera reunión, propuesta enviada, cliente. Envía la propuesta de honorarios con tu catálogo de servicios y mira si el cliente la ha abierto. Con etiquetas y campos propios guardas tipo de cliente, área o fecha de renovación.
- Un proceso por servicio o línea de negocio
- Propuestas por email con aviso de apertura
- Importa tu cartera desde tu hoja de cálculo
Consulta
Reunión
Propuesta
Cliente
Avisos automáticos antes de cada renovación
Guarda en la ficha la fecha que importa: la renovación de la póliza, el fin del encargo o la próxima campaña. Una automatización avisa al cliente por email o WhatsApp unos días antes y le crea al responsable una tarea para llamarle.
- Automatizaciones que se disparan por una fecha de la ficha
- Seguimiento de propuestas que no reciben respuesta
- Campañas de email o WhatsApp a un grupo de clientes, por ejemplo ante un cambio de normativa
Todo el historial de cada cliente, a la vista
Mensajes, emails, llamadas, reuniones, notas y tareas quedan en la ficha de cada cliente y de su empresa. Cualquier persona del equipo sabe qué se habló y qué falta, sin tener que preguntar.
- Historial completo en la ficha del cliente
- Tareas pendientes por profesional
- Paneles para ver cómo avanza el equipo y de dónde llegan los clientes
- Consulta por el formulario de la webDomingo 22:47
- Primera consulta agendada por el Agente IADomingo 22:49 · Agente IA
- Reunión hecha: quiere empezar este mesMartes 10:40 · Nota de Elena
- Propuesta de honorarios enviada y abiertaMartes 17:10 · Email
- Tarea: llamar para resolver dudasPendiente · Elena
Pruébalo con tu equipo y tus consultas actuales
Crea tu cuenta, conecta tus canales y mira cómo trabaja tu despacho con todo en un sitio.
Empresas como la tuya que ya trabajan así
Las consultas de la web llegaban a un correo que nadie miraba con calma, y el cliente acababa en otro despacho. Ahora entran solas, cada una con su abogado, y el Agente IA agenda la primera cita aunque estemos en juicio.
Llevaba la cartera en una hoja de cálculo y las renovaciones, de memoria. Más de una se me pasó. Hoy cada fecha está en la ficha y el aviso sale solo; yo solo hago la llamada.
Para saber cómo iba un cliente tenía que preguntarle a un compañero, y si estaba de vacaciones, a esperar. Ahora abro la ficha y veo qué se habló, qué propuesta tiene y qué falta. Cualquiera puede retomarlo.
Lo que nos preguntáis antes de empezar
¿Sirve para llevar expedientes, pólizas o la facturación?
Clientify es un CRM: te ayuda a captar clientes, atenderlos, hacerles seguimiento y no perder ninguna renovación. La tramitación de expedientes, la gestión de pólizas y siniestros, la firma de documentos y la facturación las sigues llevando con tu programa de gestión.
¿Se conecta con mi programa de gestión?
Clientify se conecta con tus herramientas por API y con plataformas de automatización. Según el programa que uses, la conexión puede necesitar algo de configuración o de desarrollo. Cuéntanos cuál usas y te decimos qué opciones tienes antes de empezar.
Tengo todos mis clientes en hojas de cálculo. ¿Puedo pasarlos?
Sí. Importas tus contactos desde un archivo de hoja de cálculo y los ordenas con etiquetas y campos propios: tipo de cliente, área, servicio contratado o fecha de renovación. A partir de ahí, todo lo nuevo entra solo.
¿Tengo que cambiar mi número de WhatsApp?
Clientify usa la API oficial de WhatsApp Business, que es lo que permite atender una misma línea entre varias personas. Antes de conectarla te explicamos si te conviene usar tu número actual o uno nuevo. Ten en cuenta que los mensajes de plantilla que envías tú, como avisos o campañas, tienen un coste por mensaje que cobra Meta, aparte de tu plan.
¿El Agente IA tiene un coste aparte?
Las funciones de IA, como el Agente IA, funcionan con créditos de IA. Al crear tu cuenta ves qué incluye tu plan y cómo ampliarlo si lo necesitas. Si prefieres empezar sin IA, también puedes montar un chatbot por flujos con las preguntas que tú decidas.
Mi equipo no es muy de tecnología. ¿Puedo empezar por mi cuenta?
Sí. Crea tu cuenta de prueba, conecta tu WhatsApp y empieza a recibir consultas. En el centro de ayuda tienes guías paso a paso, y si prefieres que te acompañemos en la puesta en marcha, cuéntanoslo y te explicamos las opciones.
Que cada consulta tenga respuesta y cada renovación, su aviso a tiempo
Conecta tus canales, invita a tu equipo y comprueba cómo trabaja tu despacho con todo en un solo sitio.
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