gestión de actividades
Gestión de actividades con seguimiento automatizado
Organiza, asigna y visualiza tareas desde un panel central conectado al CRM, con trazabilidad, colaboración y automatizaciones inteligentes.
Nunca más pierdas una tarea importante
¿Qué es la gestión de actividades en Clientify?
Es una funcionalidad que te permite organizar, asignar y visualizar actividades como llamadas, reuniones o tareas, todo desde un panel centralizado.
Cada acción queda registrada en el CRM, asociada a contactos u oportunidades, y puede activar flujos automáticos para que nada se te escape.
Beneficios clave de tenerlo todo controlado
¿Por qué usar la gestión de actividades en Clientify?
- Más organización: crea tareas con fecha, prioridad y responsable desde un solo lugar.
- Seguimiento total: vincula cada actividad a contactos, empresas u oportunidades.
- Visión por equipo: consulta lo pendiente por usuario, tipo o estado.
- Mayor productividad: informes automáticos para medir el rendimiento.
- Actividades ilimitadas: sin límites, para que puedas crecer sin fricción.
¿cómo puedes aplicarlo?
Casos de uso: gestión de actividades
Educación
Consultas informativas: tras el primer contacto, automáticamente se asigna una llamada al asesor académico.
Industria y manufactura
Revisión de oportunidades: se crean tareas post-visita comercial para no perder ningún seguimiento.
Informática y software
Onboarding técnico: cada nuevo cliente genera tareas de configuración y soporte automatizadas.
Agencia de marketing
Gestión de proyectos: briefing, entregables y revisiones se registran como actividades compartidas.
Agencia de viajes
Propuestas personalizadas: se crea una actividad tras cada consulta para preparar el itinerario.
Salud, belleza y bienestar
Confirmación de citas: se automatiza una tarea para confirmar y recordar las sesiones asignadas.
Ya usan Clientify
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