Procesos de ventas
Procesos de ventas para equipos comerciales
Visualiza, automatiza y convierte más oportunidades con procesos comerciales ilimitados y personalizados para tu equipo.
Embudo ordenado, ingresos previsibles
¿Qué son los procesos de ventas en Clientify?
Es una funcionalidad que te permite estructurar embudos de ventas con etapas personalizadas ILIMITADAS para gestionar cada oportunidad de forma visual, colaborativa y automatizada.
Cada etapa puede incluir tareas automáticas, asignaciones, alertas y más. Todo se guarda en el CRM y te ayuda a mejorar la conversión, detectar errores y prever ingresos.
Beneficios clave de estandarizar tus embudos
¿Por qué usar procesos de ventas?
- Oportunidades ordenadas: arrastra y suelta cada venta según su etapa.
- Método común de trabajo: alinea al equipo en un flujo definido.
- Previsión realista: visualiza cierres estimados y rendimiento por etapa.
- Tareas automáticas: activa correos, llamadas o alertas según el avance.
- Mejora continua: analiza motivos de pérdida y afina tu estrategia.
¿cómo puedes aplicarlo?
Casos de uso: Procesos de ventas
Educación
Consultas informativas estructuradas: un asesor académico gestiona oportunidades con contacto, envío de info, llamada e inscripción.
Industria y manufactura
Seguimiento técnico de oportunidades: los comerciales gestionan ciclos largos con etapas por fase técnica, para controlar cotizaciones.
Informática y software
Proceso de ventas SaaS claro: gestiona el funnel con etapas como demo, propuesta, revisión legal y onboarding.
Agencia de marketing
Gestión por cliente o campaña: controla fases como contacto, diagnóstico, propuesta, validación y firma, reduciendo esfuerzos y mejorando cierres.
Agencia de viajes
Venta asistida personalizada: se estructura el proceso desde el interés hasta la confirmación, ofreciendo un trato y experiencia fluida.
Salud, belleza y bienestar
Gestión comercial de servicios o packs: se organizan tratamientos o citas con etapas claras y automatización de seguimientos.
Ya usan Clientify
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