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herramientas de negocio
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familias del CRM
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de solo lectura
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claves de API que gestionar
Catálogo verificado contra el servidor MCP el . El servidor se amplía con cada versión: la conexión siempre refleja el estado real.
El MCP de Clientify es un servidor remoto que expone tu CRM como herramientas para un asistente de IA. Conectado, el asistente puede buscar y actualizar contactos y empresas, analizar el pipeline de oportunidades, crear y completar tareas, agendar reuniones, medir campañas y segmentos, enviar emails desde tu cuenta y consultar facturas, presupuestos y productos — hablándole en lenguaje natural. Son 83 herramientas verificadas contra el servidor el 10 de agosto de 2026. No se instala nada, no hace falta clave de API y el asistente ve exactamente lo que ve tu usuario.
Conectado el MCP, un asistente de IA puede operar sobre tu CRM en estas diez áreas (83 herramientas en total, verificadas el 10 de agosto de 2026):
No hay que aprender los nombres de las herramientas: se le habla en lenguaje natural y el asistente elige las llamadas. Ejemplos de peticiones que el catálogo cubre de principio a fin:
«¿Qué oportunidades llevan más de tres semanas paradas en negociación y cuánto suman?»
«Prepárame un resumen de la empresa X: histórico, última actividad y qué hay abierto.»
«Dime qué tengo pendiente para hoy y por dónde empezarías tú si fueras yo.»
«De los que hicieron clic en la última campaña, etiqueta a los interesados y créame una tarea de llamada por cada uno.»
«Busca contactos sin propietario de los últimos dos meses y repártelos entre el equipo.»
«Mira mis oportunidades ganadas del año y dime qué tipo de empresa me compra de verdad.»
MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto que permite a un asistente de IA usar herramientas de software externas. El servidor MCP de Clientify expone tu CRM como un conjunto de herramientas que el asistente puede invocar: buscar contactos, abrir una oportunidad, crear una tarea, mover una fase del embudo, enviar un email desde tu cuenta.
La diferencia con un chatbot corriente es que aquí el asistente no improvisa: cada dato que te da lo ha leído de tu Clientify a través de una llamada real, y cada cambio queda registrado en el CRM con su rastro correspondiente, igual que si lo hubieras hecho tú desde la interfaz.
Tus datos no se copian a ningún sitio. El asistente consulta en el momento y solo lo que necesita para responderte.
No hay que programar nada ni pedir una clave de API. Te conectas con tu usuario de Clientify de siempre.
El asistente ve exactamente lo que ve tu usuario en Clientify. Ni un registro más.
El servidor es remoto: no hay nada que instalar en tu equipo. Se añade como conector en el asistente de IA que uses (por ejemplo Claude, en su apartado de conectores personalizados).
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| URL del servidor | https://mcp.clientify.com/mcp |
| Transporte | HTTP (MCP remoto) |
| Autenticación | OAuth 2.1 con PKCE · registro dinámico de cliente |
| Credenciales | Tu usuario y contraseña de Clientify. No se usa clave de API. |
| Alcance de la sesión | La cuenta de Clientify con la que inicias sesión |
Los conectores personalizados dependen del plan del asistente que uses, no de tu plan de Clientify. Consulta las condiciones de tu proveedor de IA si la opción no te aparece.
La sesión queda ligada a la empresa del usuario con el que has autorizado la conexión y solo se trabaja sobre los datos de esa cuenta: no es posible ver ni tocar datos de otra cuenta, ni cambiar de cuenta dentro de la misma conexión. Si gestionas varias cuentas de Clientify, necesitas una conexión por cada una.
Cada herramienta está etiquetada por su naturaleza. En la pantalla del conector puedes desmarcar todas las de escritura y quedarte con un asistente que analiza, resume y propone, pero no modifica nada. Es la configuración recomendada para empezar.
| Etiqueta | Qué significa |
|---|---|
| lectura | Consulta datos. No modifica nada. |
| escritura | Crea o modifica registros en tu CRM. |
| destructivo | Elimina registros. Requiere confirmación explícita. |
Los borrados de contactos, empresas y oportunidades (contact_delete, company_delete, deal_delete) son reversibles: el registro pasa a la papelera y puede recuperarse.
Excepción importante: deal_remove ejecuta un borrado permanente de la oportunidad. No pasa por la papelera y no se puede recuperar, tampoco con deal_restore (que solo rescata lo que está en la papelera). Si no vas a necesitar nunca un borrado definitivo, deja esta herramienta desmarcada.
Para el resto de herramientas marcadas como destructivo (task_delete, meeting_delete y marketing_list_delete) no está confirmado que exista recuperación. Trátalas como definitivas: si no las necesitas, déjalas desmarcadas.
Toda escritura queda en el CRM como cualquier otra: notas, llamadas y tareas aparecen en el muro del registro con su autor y su fecha, y los emails enviados quedan archivados en la ficha del contacto. Puedes auditar en Clientify todo lo que el asistente haya hecho.
Todas activas por defecto. Inventario leído del propio servidor el 10 de agosto de 2026; el catálogo puede crecer con cada versión. Se organizan en diez familias.
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
contact_search | Busca contactos con filtros de CRM: propietario, etiquetas, origen, fechas, y también criterios de la empresa asociada (sector, tamaño, país, tecnología). | lectura |
contact_get | Ficha completa de un contacto: emails y teléfonos, empresa, etiquetas y campos personalizados. | lectura |
contact_tags_list | Etiquetas de un contacto. | lectura |
contact_create | Crea un contacto (mínimo: nombre y email). | escritura |
contact_update | Actualiza campos de un contacto sin tocar el resto. | escritura |
contact_tag_add | Añade una etiqueta. | escritura |
contact_tag_remove | Quita una etiqueta. | escritura |
contacts_bulk_add_tag | Etiqueta en lote: por lista de contactos, por segmento entero o por los que reaccionaron a una campaña. | escritura |
contacts_bulk_remove_tag | Quita una etiqueta en lote, con los mismos criterios. | escritura |
contacts_bulk_set_owner | Reasigna el propietario de varios contactos a la vez. | escritura |
contacts_bulk_set_marketing_status | Cambia el estado de marketing en lote: suscrito, baja o nunca suscrito. | escritura |
contact_delete | Envía el contacto a la papelera (recuperable). | destructivo |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
company_search | Busca empresas por sector, número de empleados, país, tecnología o etiquetas. Es la base para trabajar tu perfil de cliente ideal. | lectura |
company_get | Ficha completa de una empresa. | lectura |
company_tags_list | Etiquetas de una empresa. | lectura |
company_create | Crea una empresa. | escritura |
company_update | Actualiza sus datos. | escritura |
company_add_note | Añade una nota, visible en el muro de la empresa. | escritura |
company_tag_add | Añade una etiqueta. | escritura |
company_tag_remove | Quita una etiqueta. | escritura |
company_delete | Envía la empresa a la papelera (recuperable). | destructivo |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
deal_search | Busca oportunidades por embudo, fase, estado, propietario, contacto, importe o fecha de cierre, con ordenación. Es la herramienta central para analizar el pipeline. | lectura |
deal_get | Detalle de una oportunidad: contactos, empresas, productos y campos personalizados. | lectura |
deal_tags_list | Etiquetas de una oportunidad. | lectura |
pipeline_list | Todos tus embudos con sus fases, orden y probabilidad. | lectura |
pipeline_get | Un embudo concreto con el detalle de sus fases. | lectura |
deal_create | Crea una oportunidad y la asocia a contacto y empresa. | escritura |
deal_update | Actualiza importe, fase, propietario, fecha prevista de cierre… | escritura |
deal_won | Marca la oportunidad como ganada con su motivo de ganada. | escritura |
deal_close | Cierra como ganada o perdida indicando el motivo correspondiente. | escritura |
deal_note | Añade una nota a la oportunidad. | escritura |
deal_call | Registra una llamada con su resultado y comentario. | escritura |
deal_create_tracking_task | Crea una tarea de seguimiento con vencimiento relativo (de un día a un mes) o fecha concreta. | escritura |
deal_link_task | Vincula una tarea ya existente a la oportunidad. | escritura |
deal_products_update | Fija los productos y cantidades de la oportunidad. | escritura |
deal_tag_add | Añade una etiqueta. | escritura |
deal_tag_remove | Quita una etiqueta. | escritura |
deals_bulk_change_stage | Mueve varias oportunidades de fase en una sola operación. | escritura |
deals_bulk_set_owner | Reasigna el propietario de varias oportunidades. | escritura |
deal_restore | Recupera de la papelera una oportunidad borrada con deal_delete. | escritura |
deal_delete | Envía la oportunidad a la papelera (recuperable). | destructivo |
deal_remove | Borrado permanente de la oportunidad. No recuperable. | destructivo |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
task_search | Tu agenda de trabajo: filtra por responsable, estado, tipo y rango de fechas — «lo de hoy», «lo de esta semana», «lo que tengo pendiente». | lectura |
task_get | Detalle de una tarea. | lectura |
task_types_list | Tipos de tarea configurados en tu cuenta (llamar, enviar email, reunión…). Cada cuenta tiene los suyos. | lectura |
task_stages_list | Estados de tarea: sin empezar, en curso, completada. | lectura |
task_create | Crea una tarea con responsable, tipo, vencimiento y descripción. | escritura |
task_update | Modifica una tarea existente. | escritura |
task_complete | Marca la tarea como completada. | escritura |
activities_bulk_create | Crea una tarea por contacto sobre una lista, un segmento o los que reaccionaron a una campaña, con opción de asignarla al propietario de cada contacto. | escritura |
task_delete | Elimina una tarea. | destructivo |
Corresponden al módulo de agendamiento de Clientify (las reservas tipo «reserva hueco en mi calendario»), no a la agenda personal de tareas. El asistente reserva sobre un calendario de agendamiento que ya exista en tu cuenta: no crea eventos sueltos en tu calendario personal ni configura calendarios nuevos.
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
meeting_search | Busca reuniones agendadas por fecha, contacto, propietario, calendario o estado. | lectura |
meeting_get | Detalle de una reunión. | lectura |
meeting_schedules_list | Tus calendarios de agendamiento disponibles. | lectura |
meeting_create | Agenda una reunión sobre uno de esos calendarios. | escritura |
meeting_update | Reprograma o modifica una reunión. | escritura |
meeting_delete | Cancela una reunión. | destructivo |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
campaign_search | Lista tus campañas de email. | lectura |
campaign_get | Métricas de una campaña: enviados, entregados, aperturas, clics, rebotes, bajas y quejas. | lectura |
campaign_report_contacts | Quién abrió, quién hizo clic, quién rebotó o se dio de baja. La salida se puede encadenar con las operaciones en lote. | lectura |
segment_search | Lista tus segmentos. | lectura |
segment_get | Detalle de un segmento. | lectura |
marketing_list_search | Lista tus listas de marketing. | lectura |
marketing_list_get | Detalle de una lista. | lectura |
marketing_list_create | Crea una lista de marketing. | escritura |
marketing_list_update | Renombra o modifica una lista. | escritura |
marketing_list_delete | Elimina una lista. | destructivo |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
email_accounts_list | Tus cuentas de email conectadas a Clientify. | lectura |
email_account_get | Detalle de una cuenta de email conectada. | lectura |
inbox_channels_list | Canales de la bandeja compartida del equipo a los que tienes acceso. | lectura |
contact_send_email | Envía un email a un contacto desde tu propia cuenta conectada. Queda registrado en la ficha del contacto y respeta las bajas y los rebotes definitivos. | escritura |
inbox_send_message | Envía un email desde un canal compartido del equipo. Conviene indicar siempre el canal concreto. | escritura |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
invoices_list | Consulta tus facturas (importes, estado, cliente). Solo lectura. | lectura |
budgets_list | Consulta tus presupuestos. Solo lectura. | lectura |
products_list | Tu catálogo de productos, para usarlo en las oportunidades. | lectura |
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
social_profiles_list | Perfiles sociales conectados a tu cuenta. | lectura |
social_profile_get | Detalle de un perfil social conectado. | lectura |
Son las que el asistente consulta al empezar para hablar tu idioma: tus usuarios, tus etiquetas, tus campos y tus motivos. Todas de lectura.
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
profile_get | Tu usuario y tu empresa: zona horaria, moneda e identidad de la sesión. | lectura |
users_list | Los usuarios del equipo, para asignar propietarios y responsables por nombre. | lectura |
tags_list_global | Todas las etiquetas de la cuenta. | lectura |
custom_fields_list | Tus campos personalizados y sus valores posibles. | lectura |
won_reasons_list | Motivos de ganada configurados. | lectura |
loss_reasons_list | Motivos de pérdida configurados. | lectura |
El servidor incluye además herramientas de gestión del propio catálogo (catalog_search y afines), que permiten al asistente descubrir y filtrar qué puede hacer. No tocan datos del CRM y no cuentan dentro de las 83.
Lista verificada contra el servidor el 10 de agosto de 2026. El catálogo evoluciona; si una herramienta se añade después, aparecerá en la conexión sin que tengas que hacer nada.
| No disponible | Detalle | Alternativa hoy |
|---|---|---|
| Mensajería que no sea email | WhatsApp, Instagram, LinkedIn, SMS y Messenger están deshabilitados desde el MCP. El envío admite únicamente el canal de email. | Usar esos canales desde la bandeja de Clientify; el asistente puede redactar el mensaje y dejarte la tarea creada. |
| Leer conversaciones entrantes | No hay herramienta para recuperar el hilo de mensajes de la bandeja. El asistente puede enviar, pero no leer lo recibido. | Revisar la bandeja en Clientify. |
| Crear presupuestos | budgets_list solo consulta. No existe creación ni edición de presupuestos. | Crear el presupuesto en Clientify; el asistente puede preparar el contenido y actualizar los productos de la oportunidad. |
| Crear propuestas | El módulo de propuestas no está expuesto en el MCP. | El asistente redacta el texto; el documento se monta en Clientify. |
| Emitir o modificar facturas | La facturación es de solo lectura. | Facturar desde Clientify. |
| Notas de contacto | Las notas se registran a nivel de empresa y de oportunidad, no directamente sobre el contacto. | El asistente deja el rastro en la oportunidad, en la empresa o en la descripción de la tarea. |
| Publicar en redes sociales | Los perfiles sociales son de solo consulta. | Publicar desde el módulo social de Clientify. |
| Límite | Valor |
|---|---|
| Tamaño de página en listados | 25 registros por defecto; hasta 100 como máximo |
| Operaciones en lote | Hasta 99 registros por llamada |
| Alcance de la conexión | Una cuenta de Clientify por conexión |
Valores leídos de la propia definición de las herramientas del servidor el 10 de agosto de 2026.
deal_remove salvo que necesites de verdad el borrado permanente.Con el MCP de Clientify un asistente de IA puede consultar y trabajar tu CRM en lenguaje natural a través de 83 herramientas: buscar y actualizar contactos y empresas, analizar el pipeline de oportunidades, crear y completar tareas, agendar reuniones, medir campañas de email y segmentos, enviar emails desde tu cuenta y consultar facturas, presupuestos y productos. No cubre WhatsApp ni el resto de mensajería, no lee conversaciones entrantes y no crea presupuestos, propuestas ni facturas.
No. La conexión se autoriza con tu usuario de Clientify mediante OAuth. Nunca tienes que pegar una clave en el chat, y si alguien te la pide por esa vía, no es el procedimiento correcto.
No. La sesión queda ligada a la empresa del usuario con el que has autorizado la conexión, y solo se trabaja sobre los datos de esa cuenta.
No dentro de la misma conexión. Se configura una conexión por cuenta.
El MCP solo transporta los datos hacia el asistente que tú has elegido. Lo que ese asistente hace con la información depende de las condiciones de tu proveedor de IA, no de Clientify. Revísalas si trabajas con datos sensibles.
Sí. En la pantalla del conector se activan o desactivan herramientas una a una. La configuración más conservadora es dejar solo las marcadas como lectura.
Todo cambio es visible y editable en Clientify como cualquier otro, y los borrados de contacto, empresa y oportunidad pasan por la papelera y se pueden recuperar. deal_remove sí es un borrado permanente: no pasa por la papelera y no hay vuelta atrás. Para el resto de herramientas marcadas como destructivo (task_delete, meeting_delete y marketing_list_delete) no está confirmado que exista recuperación; trátalas como definitivas.
Cualquiera que admita servidores MCP remotos como conector personalizado. La disponibilidad de esa función depende del plan que tengas contratado con tu proveedor de IA, no de tu plan de Clientify.
No. El servidor es remoto: se añade como conector pegando su URL en el asistente y autorizando con tu usuario de Clientify. No se instala nada en tu equipo ni se programa ninguna integración.
Documentación del servidor MCP de Clientify. Inventario de 83 herramientas de negocio leído directamente del servidor el . El catálogo se amplía con cada versión: la conexión siempre refleja el estado real.