Presupuestos y firma electrónica
Del presupuesto a la firma sin imprimir nada.
Crea el presupuesto desde la oportunidad, envíalo con tu marca y que lo firmen online con firma electrónica con evidencias. Presupuesto, contrato y firma en la ficha del cliente, no en un Excel.
Sin tarjeta · Pruébalo todo sin límite
Lo que nos contáis
Lo que no se firma no se cobra.
«Los presupuestos los hacemos en Excel», «cada cliente tiene sus condiciones», «usamos demasiadas herramientas». Es lo que nos contáis en las reuniones, y así lo resuelven los presupuestos y la firma de Clientify.
Presupuesta
El presupuesto sale de la oportunidad, no de un Excel.
Lo que oímos«Hacemos los presupuestos en Excel y cada uno nos lleva un rato.»
Añades los productos de tu catálogo a la oportunidad y el presupuesto se crea con tus precios, impuestos y logotipo. Lo envías desde el CRM.
- Tu catálogo
Productos y precios que ya tienes guardados.
- Impuestos
Se aplican en cada línea, sin calcular a mano.
- Con tu marca
Tu logotipo y tus datos en cada presupuesto.
- Implantación del servicio1.800 €
- Mantenimiento anual960 €
- Formación del equipo · 2 sesiones400 €
- IVA 21 %663,60 €
- Total3.823,60 €
Enviado a Pablo RuizHoy, 11:20 · con tu logotipo
Pendiente de firmaRecordatorio programado
Sin pasar por Excel
- Productos
- de tu catálogo
- Impuestos
- aplicados
Firma
Firmado desde el móvil, con evidencias.
Lo que oímos«Tenemos que presentar propuestas en plazos muy cortos y la firma se eterniza.»
El cliente recibe el documento, lo abre en el móvil y lo firma con un código de un solo uso. Tú ves en tiempo real si lo ha abierto y cuándo lo ha firmado.
- Firma reforzada
Firma electrónica simple reforzada, según eIDAS.
- En tiempo real
Sabes si lo ha abierto, verificado o firmado.
- Evidencias
Código, sello de tiempo y huella del documento.
Firma electrónica reforzada
- Código
- de un solo uso
- Sello
- de tiempo
Reutiliza
Cada cliente con sus condiciones, sin empezar de cero.
Lo que oímos«Cada cliente tiene condiciones distintas y rehacemos el contrato cada vez.»
Guardas tus contratos como plantillas y se rellenan con los datos del cliente y de la oportunidad. Cambias solo lo que es distinto.
- Plantillas
Contratos, acuerdos, alquileres y consentimientos.
- Datos del CRM
El nombre, la empresa y el importe se rellenan solos.
- Por país
Variantes para cada país en el que vendes.
Rellenas con un clic
- Datos
- del cliente
- Variantes
- por país
Sus condiciones, sin rehacer
Cambias lo que toca y el resto se rellena solo.
Cierra
Firma antes, cobra antes.
Lo que oímos«Usamos demasiadas herramientas: una para presupuestar, otra para firmar y otra para el CRM.»
Presupuesto, contrato y firma quedan en la ficha de la oportunidad. Cuando se firma, la ganas y pasas a facturar sin buscar el documento en el correo.
- Una herramienta
Presupuesto, firma y CRM en el mismo sitio.
- Oportunidad ganada
La firma cierra la venta en tu embudo.
- Todo en la ficha
Cualquiera del equipo encuentra el documento firmado.
Documentos firmados en la ficha
Cobra antes
Lo que se firma hoy se factura hoy, no la semana que viene.
También incluye
Para que la firma no sea lo que frena la venta.
Lo que necesitas para que tus clientes firmen en el día.
Si no firma, le recuerdas sin escribirle tú cada vez.
Contratos, acuerdos, alquileres, presupuestos y consentimientos.
Cada firma conserva su código, sello de tiempo y huella.
Ves los enviados, los aceptados y los pendientes.
Lo que cuesta
Presupuestos en tu plan, y la firma en el mismo sitio.
Presupuesto, contrato y firma, desde tu CRM.
Desde 39 € / $ al mes por asiento con pago anual, o 65 € / $ mes a mes. Con usuarios y contactos ilimitados.
Ver precios →Creas y envías presupuestos desde las oportunidades, sin herramienta aparte.
Envías a firmar desde la oportunidad y el documento firmado vuelve a la ficha del cliente.
Ver precios →Tu plan
Desde 39 € / $ al mes
- Pago anual39 € / $ por asiento
- Mes a mes65 € / $ por asiento
- UsuariosIlimitados
- ContactosIlimitados
Presupuestos incluidos en tu plan. El coste de la firma, en la página de precios.
Usa los datos de
Tu presupuesto sale de lo que ya está en tu CRM.
Y el documento firmado vuelve a la ficha de la oportunidad.
Puesta en marcha
Tu primer documento firmado, esta semana.
Catálogo, plantillas y envío.
- 1Carga tu catálogo
Productos, precios e impuestos.
- 2Sube tus plantillas
Tus contratos con los campos del CRM.
- 3Envía a firmar
Desde la oportunidad, en un clic.
Antes de decidir
Lo que nos preguntan antes de dar el paso.
Las dudas que más salen en nuestras reuniones de ventas, con la respuesta corta.
«¿Los campos de la oportunidad pasan al documento?»
La plantilla se rellena con los datos del contacto, la empresa y la oportunidad. Revisamos contigo los campos personalizados que necesitas.
«Quiero que el presupuesto lleve mi imagen»
El presupuesto lleva tu logotipo y tus datos. Si necesitas un formato muy concreto, lo vemos en la reunión.
«Ya tengo una herramienta de facturación»
Presupuesto y firma quedan en Clientify. Lo que conectamos con tu facturación lo revisamos según la herramienta que uses.
«Vendo en varios países con impuestos distintos»
Configuras los impuestos que aplicas y eliges el de cada línea. Las plantillas de firma admiten variantes por país.
«¿La firma electrónica tiene validez?»
Es firma electrónica simple reforzada según eIDAS, con código de un solo uso, sello de tiempo y huella del documento.
«Mis clientes tardan días en firmar»
Firman desde el móvil en un par de minutos, y tú ves si lo han abierto para llamarles en el momento.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos antes de empezar.
¿Qué documentos puedo enviar a firmar?
Contratos, acuerdos, alquileres, presupuestos y consentimientos, entre otros.
¿Cómo verifica su identidad quien firma?
Con un código de un solo uso, y la firma guarda sello de tiempo y huella del documento.
¿Puedo probarlo gratis?
Sí. Prueba Clientify gratis y crea tu primer presupuesto desde una oportunidad.
Empieza hoy
Que la firma no frene tu venta.
Prueba Clientify gratis y envía tu primer presupuesto desde una oportunidad.
Sin tarjeta · Todo abierto desde el primer día