preventivi
Preventivi digitali e automatizzati
Crea e invia preventivi illimitati con design professionale, monitoraggio automatico e firma digitale senza uscire dal CRM.
Risparmia tempo e guadagna controllo su ogni proposta
Cosa sono i preventivi in Clientify?
È una funzionalità che ti consente di creare, inviare e gestire preventivi illimitati dal CRM, con modelli personalizzabili, design visivo, controllo delle versioni e firma digitale integrata.
Ogni preventivo è automaticamente collegato all’opportunità commerciale e puoi automatizzare i follow-up se il cliente non risponde. Tutto rimane centralizzato e rintracciabile affinché tu non perda mai una vendita.
Vantaggi chiave di una gestione intelligente dei preventivi
Perché usare preventivi dal CRM?
- Invii centralizzati: evita di perdere preventivi tra le email.
- Monitoraggio automatico: interviene se il cliente non risponde.
- Notifiche di apertura: rileva il momento migliore per effettuare un follow-up.
- Firma online: il cliente accetta e firma in secondi.
- Preventivi illimitati: crea e modifica senza limiti dal tuo CRM.
Come puoi applicarlo?
Casi d'uso: Preventivi con monitoraggio automatizzato
Educazione
Offerta educativa personalizzata: Invia preventivi con corsi, date e condizioni personalizzate dopo una consultazione iniziale.
Industria e manifattura
Proposte tecniche su misura: Genera preventivi con ambito, materiali e tempistiche dopo una visita commerciale.
Informatica e software
Chiusura delle demo: Crea preventivi con licenze, condizioni e servizi immediatamente dopo l’incontro.
Agenzia di marketing
Preventivi visivi e firmabili: Presenta la tua proposta dopo aver accettato un brief e facilita la firma con un solo clic.
Agenzia di viaggi
Itinerari con prezzo fisso: Riassumi la proposta di viaggio con date, hotel e attività in un preventivo digitale.
Salute, bellezza e benessere
Piani di trattamento personalizzati: Dopo un primo appuntamento, il cliente riceve una proposta con tutto quanto concordato, pronta per la firma.
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