Los 7 mejores CRM para asesorías y despachos en 2026

Un viernes por la tarde entra una consulta por el formulario de la web: una sociedad que quiere cambiar de asesoría en enero. El lunes nadie la ve porque el correo cae en una bandeja compartida, y el martes, cuando alguien contesta, el cliente ya ha firmado con otro despacho. Esta comparativa recoge siete CRM con su precio de entrada consultado el 7 de septiembre de 2026, qué resuelve cada uno y en qué se diferencia de tu programa de gestión. Aviso desde la primera línea: Clientify es uno de los siete y lo hacemos nosotros. Por eso no abre la lista ni lleva la ficha más larga, y verás dicho con todas las letras cuándo no somos la respuesta.

¿Un CRM o un programa de gestión de despacho?

Son dos programas distintos y resuelven dos momentos distintos. El software de gestión trabaja con el cliente que ya has firmado: contabilidad, nóminas, impuestos, expedientes, plazos. El CRM trabaja con el que todavía no lo es: la consulta que entra, el presupuesto que enviaste, la llamada que quedó pendiente de devolver.

Ahí caben nombres que quizá ya uses. La gama a3 de Wolters Kluwer y Sage son software de gestión contable y laboral, no CRM. SuDespacho y Suasor están pensados para el trabajo del despacho, no para captar. TaxDome es una plataforma de gestión de despacho fiscal con portal del cliente, y por eso aparece en esta lista con una advertencia. Odoo es una suite modular con módulo de CRM dentro, otra categoría. Ninguno de ellos está aquí para que elijas entre ellos y un CRM.

Salesforce tampoco está en la lista, y no por calidad: su punto de entrada real, con la implantación incluida, apunta a otro segmento de empresa y comparar su tarifa con la de un plan de 14 € al mes no ayuda a decidir a un despacho de tres personas. Preferimos decir qué dejamos fuera y por qué, antes que inflar la lista hasta diez opciones para que parezca más completa.

La confusión no es teórica. Tiene una consecuencia práctica: si tu única herramienta comercial es una hoja de cálculo con los presupuestos enviados, no tienes un problema de programa de gestión, tienes un problema de captación. Si estás en ese punto, la guía de migración de Excel a un CRM explica cómo se hace el salto sin perder el histórico.

En muchos despachos la recomendación honesta es tener las dos herramientas. Un CRM no lleva tus modelos ni tus nóminas, y un programa de gestión no persigue una oportunidad comercial. Quien te venda que una sola cosa hace las dos, te está vendiendo la de él.

¿Qué le pides a un CRM si tienes una asesoría?

Cinco cosas, y conviene fijarlas antes de mirar precios porque son las que usamos después en cada ficha.

Uno: que recoja lo que entra por todos lados. El formulario de la web, el WhatsApp del despacho, la llamada del referido, el correo. Si cada canal vive en un sitio, la consulta del viernes se pierde.

Dos: que el presupuesto tenga estado. Enviado, visto, aceptado, perdido. En un despacho el ciclo de venta dura semanas y el olvido es el principal motivo de pérdida.

Tres: que sirva para trabajar en equipo sin pisarse. Dos personas contestando lo mismo a la vez es peor que nadie contestando.

Cuatro: que la recurrencia esté a la vista. Una asesoría no vende una vez, vende una cuota mensual. El CRM tiene que saber quién está en riesgo de irse en diciembre.

Cinco: que puedas sacar tus datos cuando quieras. Volveremos a esto en el apartado de secreto profesional, porque es donde más se juega un despacho.

Hay tres cosas que a propósito no están en esa lista. La integración con tu programa contable no está porque depende tanto de qué software concreto usas que un criterio general no dice nada útil. Los informes avanzados tampoco, porque en un despacho de menos de diez personas el cuadro de mando que de verdad se mira cabe en una pantalla. Y la inteligencia artificial se ha quedado fuera como criterio de compra: hoy la lleva casi todo el mercado y no separa a unos de otros.

Estos cinco criterios son los que usamos también en nuestra propia página de CRM para servicios profesionales, y son los que aplicamos a las siete opciones de abajo. Ojo con un matiz: ninguna de las siete cumple las cinco de la misma manera, y ninguna las cumple todas igual de bien.

Los 7 CRM para asesorías, uno por uno

Van sin orden de mejor a peor, porque no hay un ganador global para todos los despachos. Todos los precios se consultaron el 7 de septiembre de 2026 en la web oficial de cada producto y son tarifas de lista, no promociones.

1. Clientify

Empezamos por el nuestro para quitarlo de en medio, no para ponerlo por delante.

Para quién. Despachos de 1 a 10 personas que captan por web, WhatsApp y referidos, y que quieren el marketing y la venta en la misma herramienta.

Precio de entrada. Plan único a 39 € al mes con pago anual, 468 € al año, o 65 € al mes en modalidad mensual. La web indica que se añaden impuestos según el país. Incluye 1 usuario. Consultado el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. Junta el formulario de la web, el WhatsApp y el correo en la misma ficha de cliente, con automatizaciones de seguimiento y presupuestos con estado.

Qué le falta. El precio de los usuarios adicionales no figura en la página de tarifas, solo aparece al configurar la cuenta. Es un dato que deberíamos publicar y no publicamos.

Cuándo no elegirla. Si lo que buscas es llevar contabilidad, nóminas o modelos, esto no lo hace y no lo va a hacer.

2. HubSpot

El nombre que sale en todas las búsquedas y el que más gente prueba antes de decidir.

Para quién. Despachos que ya hacen marketing de contenidos y quieren una plataforma grande con recorrido de crecimiento.

Precio de entrada. Starter Customer Platform desde 20 € al mes, precio sin IVA, con 1 licencia incluida y hasta diez usuarios de pago en el nivel Starter. Existe un plan gratuito para hasta dos usuarios y 1.000 contactos. Consultado el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. La captación por contenidos, el correo comercial y la analítica del embudo, con una curva de aprendizaje suave en el nivel de entrada.

Qué le falta. El salto de Starter a Professional multiplica la factura, y varias funciones que un despacho da por básicas viven arriba.

Cuándo no elegirla. Si tu captación es local y de boca a boca, pagarás por una maquinaria de marketing que no vas a encender.

3. Pipedrive

Aquí no hay marketing: hay embudo de ventas, y eso a algunos despachos les cuadra perfecto.

Para quién. Despachos con un comercial dedicado o un socio que lleva las oportunidades y quiere ver el embudo de un vistazo.

Precio de entrada. Plan Lite a 14 € por usuario y mes con pago anual, 168 € al año por usuario, precio sin IVA. No tiene plan gratuito. Pipedrive publica una prueba gratuita de 14 días, dato consultado en su web el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. La gestión visual del embudo, las tareas de seguimiento y la previsión. Es rápido de aprender.

Qué le falta. El marketing es un complemento aparte, y las funciones de captación cuestan más dinero encima del plan.

Cuándo no elegirla. Si sois tres personas que hacéis de todo y nadie vende a tiempo completo, un embudo puro se queda vacío.

4. Zoho CRM

La opción de quien mira la relación entre lo que paga y lo que se lleva, y no le importa configurar.

Para quién. Despachos con perfil técnico dentro, o con alguien dispuesto a dedicar tiempo a montarlo.

Precio de entrada. Plan Standard a 14 € por usuario y mes con pago anual, precio sin IVA. Tiene plan gratuito para tres usuarios. Consultado el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. Prácticamente todo lo que le pidas, si le dedicas horas. La personalización es su terreno.

Qué le falta. Tiempo tuyo. La configuración inicial no es trivial y el ecosistema Zoho tiene muchos productos que se confunden entre sí en la propia página de precios.

Cuándo no elegirla. Si nadie del despacho va a hacerse cargo del montaje, se queda a medias y acabáis volviendo al Excel.

5. monday CRM

En serio, la parte visual es su mejor argumento y también su trampa.

Para quién. Equipos que ya trabajan con tableros y quieren que el seguimiento comercial viva al lado de los proyectos.

Precio de entrada. Plan Basic a 12 € por puesto y mes con pago anual, 18 € en pago mensual, precio sin IVA. Consultado el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. La visibilidad. Ver quién lleva qué y en qué estado está, sin pedir un informe.

Qué le falta. Los límites del plan de entrada aprietan pronto: un espacio de trabajo, un panel, 1.000 contactos y oportunidades activos, cinco columnas por tablero y veinte presupuestos y facturas al mes.

Cuándo no elegirla. Si esperas un plan gratuito, no lo hay en monday CRM. El gratuito que se ve por ahí es de monday Work Management, que es otro producto.

6. Holded

Este entra en la lista porque en España muchos despachos ya lo tienen delante, del lado del cliente.

Para quién. Asesorías cuyos clientes facturan con Holded y quieren estar en el mismo entorno.

Precio de entrada. Plan Básico a 29,00 € al mes de tarifa de lista, en la pestaña de empresas pequeñas. Su web dice literalmente que los precios no incluyen IVA. Incluye dos usuarios más el acceso para tu asesoría partner, y el usuario extra cuesta 10 € al mes. Holded anuncia una prueba de 14 días sin tarjeta, dato suyo consultado el 7 de septiembre de 2026.

Qué resuelve. La gestión administrativa y la facturación, con una parte de CRM incorporada.

Qué le falta. El plan que Holded dedica específicamente a asesorías no publica precio: hay que pedirlo. Y sus límites anuales, como las facturas por año, se cuentan por año natural, no desde tu fecha de contratación.

Cuándo no elegirla. Si lo que necesitas es perseguir oportunidades comerciales, su CRM es una pieza más de una suite de gestión, no el centro del producto.

7. TaxDome

El más caro de la lista y el que peor encaja en la palabra CRM. Va aquí igual, porque aparece en todas las búsquedas de despachos y merece una explicación honesta.

Para quién. Despachos fiscales con volumen y con clientes acostumbrados a un portal donde firmar y subir documentación.

Precio de entrada. Plan Essentials a 800 dólares por puesto y año con contrato de un año, 750 a dos años y 700 a tres. La base imponible no se declara en su página. Se factura por adelantado. Essentials está limitado a un usuario único, así que un despacho de tres personas se iría al plan Pro. Consultado el 7 de septiembre de 2026. No convertimos a euros a propósito: la unidad es distinta y decirlo es más útil que redondear.

Qué resuelve. El flujo de trabajo del despacho: portal del cliente, firma, recogida de documentación, facturación al cliente.

Qué le falta. Es gestión de despacho, no captación. Y no tiene página de precios en español: la ruta con el idioma español devuelve un error de página no encontrada.

Cuándo no elegirla. Si buscas un CRM para vender más, esto no lo es. Punto. Y si tu equipo no trabaja en inglés, la barrera de idioma es información de compra, no un detalle menor.

No hay una recomendación única al final de estas siete fichas, y sería fácil ponerla. Un despacho fiscal con cien clientes recurrentes y un despacho laboral de dos socios que capta por LinkedIn no compran lo mismo aunque el rótulo del producto sea el mismo. Lo que sí se puede comparar sin discusión es la puerta de entrada, y a eso va la tabla siguiente.

Comparativa de precios de entrada

La tabla de abajo pone las siete puertas de entrada una al lado de otra, con la base imponible declarada por cada web y el enlace a la tarifa consultada.

Un cálculo mecánico ayuda a ver el orden de magnitud. Para un despacho de tres personas a doce meses, con los planes de entrada tal y como se publican hoy: monday CRM sale a 432 €, Pipedrive Lite y Zoho Standard a 504 € cada uno, HubSpot Starter a 240 € de lista con los usuarios de pago aparte, Holded Básico a 468 € contando un usuario extra, y Clientify a 468 € publicados, con la advertencia de que el coste de los usuarios dos y tres no está en la página de tarifas. TaxDome Essentials serían 2.400 dólares, salvo que Essentials es de usuario único y el tramo real sería Pro. Si quieres el desglose de qué compone la factura de un CRM más allá del rótulo, lo desarrollamos en cuánto cuesta un CRM.

¿Y el secreto profesional y los datos del expediente?

Es la pregunta que más frena a un despacho y casi ninguna comparativa la trata. Va por partes, sin afirmaciones normativas que no podamos sostener.

Cuando metes datos de tus clientes en un CRM, el proveedor actúa como encargado del tratamiento y tú sigues siendo el responsable. Eso significa contrato firmado con el proveedor, y significa saber dónde se alojan los datos y quién puede acceder a ellos desde dentro del proveedor.

De verdad que la parte más olvidada es la de dentro de casa: el control de accesos. Un despacho no quiere que la persona que lleva laboral vea el expediente fiscal de una sociedad que no le corresponde. Antes de firmar, pregunta si puedes limitar la visibilidad por usuario y por tipo de ficha, porque no todos los productos de esta lista lo hacen igual.

Hay una capa más que casi nadie pregunta: los subencargados. Un CRM moderno no es una sola empresa, es esa empresa más el proveedor de alojamiento, más el de correo transaccional, más el de la funcionalidad de inteligencia artificial si la usas. Todos ellos aparecen listados en la documentación de privacidad del producto y todos deberían estar en el contrato que firmas. Si un proveedor no publica esa lista, esa ausencia ya es una respuesta.

Y la tercera, la que nadie mira hasta que la necesita: la salida. Pregunta cómo se exportan los contactos, las conversaciones y los documentos, en qué formato, y si ese formato sirve para algo o es un volcado ilegible. Un proveedor que te lo explica sin rodeos es una señal. Uno que responde con evasivas también.

Una recomendación práctica: el CRM guarda la relación comercial, no el expediente. Los documentos con datos sensibles del cliente tienen su sitio en el programa de gestión o en el gestor documental del despacho, y el CRM guarda la conversación que llevó a firmarlos.

¿Cómo entran hoy los clientes nuevos a una asesoría?

Por cuatro puertas, y casi ninguna asesoría sabe cuál de ellas le trae los mejores clientes.

El referido sigue siendo la primera, y es la que peor se mide porque no deja rastro digital. Se arregla con una pregunta en el alta: quién te ha recomendado. Sin CRM esa respuesta se pierde en un correo.

La segunda es el formulario de la web, y es la que más se cae por el suelo. Entre que llega a una bandeja compartida y que alguien la asume, pasan horas o días. Un despacho que contesta en el mismo día gana consultas que no ganaría por precio.

La tercera es el WhatsApp del despacho, que en muchas asesorías está en el móvil de una persona concreta. Cuando esa persona se va de vacaciones, el canal se apaga.

La cuarta es el presupuesto enviado que nunca se retomó. Es la más barata de recuperar porque el trabajo comercial ya está hecho.

Lo que cambia el juego no es tener las cuatro puertas abiertas, es saber cuál trae al cliente que se queda tres años. Un despacho puede descubrir que el formulario de la web le trae volumen y el referido le trae margen, y esa sola información reordena dónde invierte el tiempo comercial del año siguiente. Sin una ficha única por cliente ese cruce no se puede hacer, porque la primera consulta y la factura del tercer año viven en programas distintos.

La automatización de estas cuatro puertas es exactamente lo que contamos en el caso de automatizar un despacho profesional con CRM, con el mismo problema de fondo: la consulta que entra fuera de horario.

¿Cuál te conviene según el tamaño de tu despacho?

Tres perfiles, con nombre y motivo.

Despacho de una a tres personas que capta por web y referidos. Necesitas que no se pierda nada, no un embudo sofisticado. Aquí encajan las opciones de precio de entrada bajo y puesta en marcha rápida. Si estás mirando alternativas fuera de esta lista por sector, el repaso de CRM para pymes en España cubre casos parecidos con otro criterio.

Despacho de cuatro a diez personas con varias áreas. El problema deja de ser recordar y pasa a ser repartir: quién lleva qué cliente, quién contesta qué canal, quién hace el seguimiento del presupuesto. Aquí el control de accesos y los permisos por usuario pesan más que el precio de la licencia.

Despacho de más de diez personas o con oficinas. El coste por usuario manda, y la conversación deja de ser qué CRM y pasa a ser cómo integrarlo con lo que ya usáis. Si estás en este punto, la lista larga por idioma y funcionalidad está en los mejores CRM en español.

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