Después de varios días contándote en detalle sobre los distintos reportes que forman parte del módulo de ventas de Clientify, llegamos al último de esta serie.
Ya hablamos del reporte de ventas, vendedores, ranking, actividades, oportunidades y reuniones; así que ahora es el turno del reporte de presupuestos y propuestas.
Y aunque una propuesta enviada no garantice una venta, la información que obtienes de esta nueva funcionalidad de Clientify, es clave…y en este post te explico por qué.
¿Qué es el reporte de análisis de presupuestos y propuestas?
Esta herramienta te permite tener una visión detallada de cómo se están gestionando las propuestas comerciales dentro de tu equipo.
No solo para saber cuantas propuestas se mandaron, sino para verificar todo el recorrido que hacen estos presupuestos desde que se crearon hasta que se ganaron o perdieron; para así también entender si los seguimientos que se realizaron ayudaron a las conversiones.
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Principales métricas del reporte de presupuestos y propuestas
Como en todos los otros reportes que tenemos en Clientify, lo primero que tienes que hacer es seleccionar el rango de fechas que quieres analizar, el usuario (vendedor) que lo creó y el estado en que se encuentran los presupuestos.
En este caso, más abajo en el panel, solo vas a encontrar dos gráficos. Uno que muestra la evolución de los presupuestos creados y el otro la evolución de los presupuestos pagados y aprobados para el periodo de fechas que hayas seleccionado al principio.
En cuanto a los números vas a encontrar:
- cantidad de presupuestos creados
- cantidad de presupuestos ganados
- cantidad de presupuestos rechazados
- cantidad de presupuestos vencidos
- importe total de los presupuestos ganados
Más completo imposible.
La importancia de cada uno de los reportes
Todos y cada uno de estos reportes son esenciales para aquellos equipos de venta que buscan mejorar su performance.
Como líder de equipo ves en el reporte de vendedores que algunos de ellos cerraron menos ventas que el mes pasado, ¿Qué pasó? ¿Tuvieron menos reuniones? ¿No hicieron tantas actividades de seguimiento? ¿Enviaron menos propuestas?
Toda esa información la tienes disponible en Clientify, pero para entender realmente qué está pasando, tienes que sentarte y analizar cada una de ellas.
Y no pienses que el reporte de propuestas solo te sirve para analizar el importe de ventas, éste también te ayuda a entender el interés real de los contactos, a detectar patrones de seguimiento y a identificar qué es lo que se está generando en el lead para que rechacen tus presupuestos.
Así que, si después de todos estos post sigues sin utilizar alguna de estas funcionalidades, te recuerdo que tenemos una prueba gratis de 14 días para que empieces a implementar en Clientify todas tus estrategias de marketing y ventas.
