Estoy segura de que estás al día con cada uno de nuestros post… pero, por si te perdiste justo el de propuestas comerciales con IA, te comparto un breve resumen de lo que ya vimos para que así puedas entender esta guía sin perderte nada.
¿Qué es una propuesta comercial con IA?
Esta propuesta es más que un archivo con fotos y precios, es una documento que comunica cómo tu producto o servicio satisface las necesidades que tiene el cliente.
La IA de Clientify es la que te permite diseñar propuestas atractivas, con información relevante y coherente con tu identidad de marca, permitiendo a tus equipos comerciales, no solo ahorrar gran cantidad de tiempo al generarlas, sino que también mejorar la personalización para así aumentar las probabilidades de conversión.
Y lo más importante es que empresas como centros educativos, industrias, startups, tiendas online, agencias de marketing, de viaje, centros de salud, consultorías profesionales, entre otros obtendrán grandes beneficios al implementar una herramienta como ésta.
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Guía de como crear propuestas comerciales con IA
Paso 1: Crea una nueva propuesta comercial
Para empezar a diseñar una nueva propuesta comercial, tienes que ingresar al módulo de Ventas, ir a la funcionalidad de PROPUESTAS COMERCIALES CON IA. y seleccionar “CREAR PROPUESTA”.
En Clientify te damos dos alternativas:
Por un lado puedes elegir crear tu propuesta desde cero con una hoja en blanco o elegir la opción de crearla utilizando una plantilla preexistente.
Lo importante de esto es que en Clientify te ofrecemos varias opciones de plantillas que se adaptan a distintos tipos de negocio y las puedes personalizar completamente, desde el estilo hasta el contenido.
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Paso 2: Configura tu propuesta
Indica el nombre de tu propuesta, a que usuario de tu empresa se le asignará y la fecha tope que tiene el contacto para mantener las condiciones que le darás.
Uno de los pasos más importantes que tienes que hacer es seleccionar el tipo de moneda en la que quieres enviar la propuesta, ya que a la hora de elegir los productos o servicios (en los siguientes pasos), el sistema únicamente te habilitará los que estén creados con esa misma moneda.
¿Esta propuesta está vinculada a un contacto, empresa u oportunidad? En el momento que asocies el dato correcto a ésta, habilitas la opción de pasar automáticamente la oportunidad a ganada siempre y cuando el cliente abone a través del enlace de pago que le envíes.
Pero ten en cuenta que para ésto, tienes que configurar previamente un método de pago en tu cuenta de Clientify.
Paso 3: Utiliza la IA de Clientify para mejorar tu propuesta comercial
¡Ahora sí! Tienes que terminar de definir tu diseño.
En esta parte tienes la posibilidad de editar cualquier elemento:
- Colores
- Imágenes
- Introducción
- Textos
- Botones (llamados a la acción)
- Etiquetas de combinación (los campos que se utilizan para personalizar la propuesta, como nombre del contacto, empresa donde trabaja, etc.)
- Terminos y condiciones
- Entre otros.
En cuanto a los textos, tienes disponible la funcionalidad de inteligencia artificial la cual te ayudará a mejorar tu escritura para hacerla más informal, formal, más larga, más breve o mismo replantearla y que te genere un texto nuevo desde cero.
Otro de los pasos importantes que debes hacer para terminar de crear tu propuesta, es añadir «paquetes». Lo bueno de este paso es que te permite agregar varios productos o servicios que al cliente le interesen, evitando la necesidad de crear distintas propuestas comerciales.
Lo que debes tener en cuenta es que, tanto selecciones productos o servicios que ya tengas cargados en Clientify o que lo generes en ese mismo momento desde cero, si o si deben coincidir con la moneda que hayas elegido previamente en la configuración de la propuesta.
Paso 4: Guarda, envía y convierte
Una vez que tengas tu propuesta lista, tienes que definir cuál es tu próximo paso:
- Guardarla como borrador para seguir editándola más tarde.
- Visualizarla antes de enviarla para verificar que no haya errores.
- Enviarla directamente desde Clientify por email.
- Compartirla a través de un enlace.
- Cambiar su estado a “enviada”.
Paso 5: Haz seguimiento a cada una de tus propuestas
En la página principal de la funcionalidad de PROPUESTAS COMERCIALES tendrás disponible cada una de éstas y podrás ver el contacto que se le vinculó, la fecha de vencimiento, el estado de cada una, para así entender en qué situación están y poder definir los próximos seguimientos.
Una única funcionalidad que tiene gran cantidad de beneficios: Te ayuda a ahorrar tiempo gracias a la IA, te permite hacer el seguimiento correcto y genera una imagen de marca tan buena que empuja a tus interesados a tomar su decisión de compra.
Combínala con la funcionalidad de Firma Electrónica para tener un servicio más completo y rápido para cerrar ventas.
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