La planeación estratégica es el proceso fundamental que cualquier empresa tiene que realizar para alcanzar sus objetivos a largo plazo.
Y por eso un CRM como Clientify es sumamente necesario para que tu organización defina su rumbo, establezca objetivos y asigne los recursos de la manera más eficiente.
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6 etapas clave de la planeación estratégica
Una estrategia no se lleva a cabo de un día para otro. Tienes que tener los datos necesarios para diseñarla de la mejor manera posible.
Y lo bueno de nuestro CRM es que no solo te permite conseguir esta información que influye en la implementación de la estrategia, sino que además te permite usar esta única plataforma y sus herramientas inteligentes para que tu planificación finalmente convierta como necesitas.
1. Análisis del entorno y diagnóstico interno
Nuestros módulos de Clientify incluyen herramientas como formularios, landings y chatbots con IA, campañas de WhatsApp y correo,etc que recolectan información, interacciones, intereses, conversaciones en tiempo real, para que todas estas se centralicen en el CRM y luego se conviertan en métricas que te ayuden a identificar patrones, oportunidades y puntos débiles.
2. Definición y seguimiento de objetivos
Todas las métricas que consigas a través de los reportes internos que ofrecemos (de ventas, marketing, oportunidades, actividades, etc) y la información que obtengas de la integración directa que tenemos con Looker, es la que te permitirá entender qué pasa en cada etapa del proceso de compra, y si hay algún factor interno que hoy en día no esté funcionando, para así no replicarlo en tus próximos objetivos.
3. Desarrollo e implementación de estrategias
Estoy segura que la mayoría de las acciones que tienes pensadas en tu estrategia, las puedes llevar a cabo desde Clientify.
Si estás pensando en lanzar campañas de captación, utiliza nuestra IA para diseñar tus landings y en el caso que quieras fidelizar a tus contactos, recuerda que desde nuestra plataforma también tienes la posibilidad de diseñar tus campañas de correo con IA.
Nutrir tu base de datos es una de las actividades que no puedes dejar de hacer. Envía mensajes por correo y WhatsApp, define una puntuación automática con nuestro lead scoring (cada vez que los leads interactúen con tu empresa) y logra comunicarte con cada uno de ellos en el momento adecuado.
4. Coordinación de equipos y seguimiento colaborativo
Como ya dijimos, Clientify unifica en esta plataforma todo lo que tu empresa haga. Así que asigna los roles que sean necesarios según la jerarquía de tu empleados y define sus perfiles para que cada uno de ellos tenga el acceso a las funcionalidades que más van a utilizar.
Independientemente del rol y perfil que tenga cada uno, todos van tener disponible la posibilidad de asignarse tareas y dejarse comentarios para que toda la empresa esté coordinada y encaminada en lograr los objetivos.
5. Automatización para escalar sin perder control
Hoy en día, para cumplir tus metas tienes que diseñar una estrategia la cual se pueda automatizar.
Lo bueno es que desde Clientify no solo se envían mensajes de mail y WhatsApp de manera automática cuando haya un evento, sino que también se crean oportunidades de venta con la información que el lead haya dejado en tu método de captación, se agrupan los contactos en listas y segmentos, se activan mensajes internos y cambios en el estado del cliente cuando éste realice una acción en particular, etc.
Piensa que implementar estos flujos de trabajo y eventos ayudan a los equipos de tu empresa a optimizar su tiempo y enfocarse en las acciones y actividades que si o si requieren de un enfoque más manual.
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6. Evaluación y control
Con esta etapa cerramos el círculo.
Como mencionamos al principio, el visualizar métricas de apertura, conversión, visitas, interacciones, KPIs de ventas, etc hace que rápidamente se pueda modificar todo lo que no está funcionando y lo que te mantiene lejos de los resultados esperados.
Y para terminar…lo mejor de todo esto es que te ahorras los costos de contratar distintas plataformas, que luego terminan generandote duplicidad de trabajo y gran cantidad de errores.
Así que, piensa tu estrategia y fíjate como en 14 días de prueba la pones en marcha con todas las funcionalidades de Clientify.
