Cuando distintos departamentos de una empresa trabajan con un único CRM, los equipos funcionan mucho mejor.
Un CRM como Clientify ordena tu base de datos, simplifica la captación de leads, concentra la mayor cantidad de canales de comunicación, facilita la toma de decisiones, optimiza el tiempo de trabajo de tus empleados, y muchas otras ventajas más.
Pero, al ser utilizado por cientos de personas por día, y en diferentes tareas, es necesario que todos pasen por un período de adaptación para que aprendan donde se encuentra cada función para así lograr utilizarlo de la mejor manera y sin generar errores que puedan afectar al trabajo diario de otros compañeros.
Lo bueno de Clientify es que cuenta con un módulo de Recursos exclusivo donde ahí se van a concentrar todos los archivos y las herramientas básicas que necesitan tus equipos, especialmente los de marketing y ventas, para poder trabajar de una forma ordenada y prolija.
¿Qué herramientas se encuentran en el módulo de Recursos?
Dentro de éste, vas a ingresar a 6 distintas herramientas del CRM:
archivos, segmentos, plantillas, etiquetas, definición de buyer persona y creación de firma.
¿Para qué sirve la herramienta de Archivos que se encuentra en Recursos?
En esta funcionalidad, tienes la opción de subir archivos PDF y JPG al CRM para así facilitarle la vida a tus distintos equipos a la hora de enviar correos electrónicos de facturación, promociones, logística, seguimientos de venta, entre otros y WhatsApp, en los que tengas que adjuntar alguno de estos archivos para así lograr enviar la información correspondiente.
En esta herramienta tienes dos opciones; por un lado, puedes crear una carpeta y así ordenar los distintos archivos o también tienes la opción de subir el archivo directamente a Clientify, sin necesidad de categorizarlo.
A la hora de crear la carpeta, le debes asignar un nombre a ésta, el que quieras y que creas conveniente, para que todos en tu empresa encuentren lo que están buscando de una manera simple y rápida.
Luego de crear la carpeta, vas a subir el archivo que tienes previamente descargado en tu ordenador y una vez subido al CRM, en los 3 puntitos tienes la opción de elegir si incluirlo, o no, en alguna de tus carpetas previamente generadas.
¿Qué te permite realizar la función de Segmentos?
Como vimos en este post, los segmentos se utilizan para agrupar a distintos contactos o clientes que cumplen una o varias condiciones iguales.
Estos segmentos son los que van a ayudar a los equipos de marketing a entender quiénes son su público objetivo, para así poder diseñar estrategias de comunicación.
Este módulo es el que te permite crear tus distintos segmentos, asignándole a cada uno de estos, un nombre para que sea fácil de identificar qué personas son las que se incluyen en éste y definiendo cuales son las condiciones que deben cumplir esos contactos para ingresar en ese segmento.
Estas condiciones se pueden basar en campos del contacto, información de productos previamente adquiridos, oportunidades de venta, interacciones que haya tenido el lead con tu compañía, entre muchos otros.
Recuerda que todos estos segmentos, además de ayudarte a definir distintas estrategias, se utilizan para los flujos de acciones automáticas, para el lead scoring y para las asignaciones inteligentes.
¿Qué son las Plantillas y donde las encuentras?
Las plantillas, como vimos en los artículos de campañas de email y WhatsApp marketing, son mensajes predefinidos que creas para enviar comunicaciones personalizadas a tu base de contactos.
Dentro del módulo de Recursos de Clientify, tienes la opción de crear tus plantillas de email, ya que recuerda que, si tienes el canal de WhatsApp conectado a Clientify a través de la API de META, debes crear la plantilla directamente en el sitio de Facebook.
Ten en cuenta que a la hora de diseñar una plantilla de mail marketing, es importante que definas correctamente su nombre, tipo, categoría, asunto y descripción para que este correo no se determine como SPAM.
Lo bueno de Clientify es que, en el asunto, se le puede incluir el nombre al contacto para que la comunicación se envíe de manera más personalizada. Recuerda que estos datos los toma Clientify de la información unificada de la ficha del contacto que tienes registrada en el CRM.
Lo ideal es que todas estas plantillas las generen desde este módulo para así también poder cualificarlas en distintas carpetas y que sea más fácil para todos poder encontrarlas.
¿Cómo administrar las Etiquetas desde el módulo de Recursos?
Las etiquetas son una gran funcionalidad de Clientify, ya que se utilizan principalmente para organizar y reflejar información de tus contactos y se pueden crear de manera manual o automática desde cualquier canal de captación como formularios, landings, chatbots, entre otros.
Desde Recursos vas a visualizar todas las etiquetas que ya tienes creadas en el CRM y vas a poder gestionarlas, dándote la opción de eliminarlas, editarlas o ver un informe de cuántos y qué contactos tienen asignada esa etiqueta.
¿Cómo se define el buyer persona desde Clientify?
El buyer persona o cliente potencial, es la representación de cómo podría ser tu cliente y comprador, teniendo en cuenta información como sexo, edad, demografía, comportamiento, canales de comunicación, etc.
En Clientify lo vas a definir completando con la información personal que crees que puede llegar a tener tu cliente ideal según su edad, educación, sexo y su información laboral dependiendo el sector en el que trabaja, cargo que ocupa en una empresa, tamaño de su compañía, su sueldo, medios de comunicación que utiliza para conectarse, etc.
Este buyer persona es el que va a ayudar a tus equipos a diseñar sus próximas estrategias de captación, comunicación y ventas; y recuerda que de éste depende si el lead que consigas se va a quedar solo en contacto o vas a lograr convertirlo en cliente.
¿Cómo crear tu firma corporativa dentro de Clientify?
Desde el módulo de Recursos vas a tener la opción de crear tu propia firma corporativa, y así la tengas pre configurada cada vez que envíes un correo electrónico.
En ésta, tienes que agregar tu información como nombre, apellido, cargo que ocupas, nombre de la empresa, tus canales para contactarte, el sitio web de la compañía, el domicilio de la empresa, entre otros.
Además, tienes la opción de añadir una imagen, tuya o de la empresa y los links de tus distintas redes sociales.
Te dejo un video para que veas el paso a paso de como diseñar tu firma personalizada.
Ten en cuenta que la firma que se refleja en tus correos es la que va a transmitir menos o más confianza en el lector, facilitando la comunicación con todos estos contactos y clientes.
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