Todo estudio contable sabe que la comunicación con sus clientes tiene que ser ordenada y acorde a los servicios por los que ellos se interesan.
Las relaciones eficientes no se basan sólo en presentar balances ni en hacer declaraciones de impuestos, sino en comunicarse de manera personalizada con cada uno de los clientes para así construir relaciones a largo plazo.
Y para esto, es necesario que tu estudio contable cuente con un CRM que te permita conocer a tu base de datos, crear flujos de acciones automatizadas y hacerles un seguimiento cercano.
¿Cuál es el primer paso que tienes que poner en marcha para una eficiente estrategia de comunicación?
Implementar un CRM como Clientify te va a permitir tener unificada toda tu base de contactos y, toda la información que tengas centralizada en campos, etiquetas, oportunidades, productos, entre otros, te ayudará a segmentar a tus clientes para entenderlos y así diseñar cada una de tus comunicaciones.
Por ejemplo, como asesoría contable, es muy probable que tengas de clientes a empresas de distintos tamaños.
Por eso Clientify te permite segmentar a tus clientes en base a la cantidad de empleados o a la facturación anual que tengan, para así entender qué tipo de necesidades puede llegar a tener cada una de éstas.
En el caso de empresas que solo tienen 10 empleados, van a contactarte para que los ayudes a preparar la documentación semestral.
Y las empresas más grandes que cuentan con más de 50 empleados van a requerir de una comunicación más constante para solventar dudas complejas.
-Otro tipo de segmentación que Clientify te permite hacer es según el servicio contable que tus clientes te hayan contratado o por los cuales los contactos se hayan interesado.
Aquellas personas que están recién inscriptas como autónomos te van a contactar para conocer un poco más los servicios de asesoramiento general que brindas, para las presentaciones que en esta categoría tienen que hacer.
¿Cómo crear mensajes personalizados?
Una vez que tengas segmentada a tu base de datos, vas a empezar a crear cada una de las comunicaciones.
Clientify te permite crear cada una de las plantillas de correo electrónico y enviarlas de manera automática al cliente correspondiente. Tienes la opción de diseñar tus plantillas desde cero o de utilizar las que tienes disponibles en Clientify como base y luego ir editándolas a la imagen y características de tu empresa.
Pero también, Clientify te permite enviar comunicaciones por WhatsApp.
A diferencia de los correos electrónicos, las plantillas de este canal de mensajería las tienes que crear directamente en la página de meta y una vez que estén aprobadas, las tendrás disponibles para enviar a través de tu CRM.
¿Cómo automatizar las comunicaciones según el segmento del cliente?
Tal como mencionamos anteriormente, Clientify no solo te permite segmentar a tu base de datos y diseñar las comunicaciones, sino también enviarlas de manera automática.
Para esto, vas a definir distintos flujos de acciones automáticas para así comunicarte de manera efectiva con tus distintos clientes y hacerles un seguimiento personalizado.
Siguiendo con los ejemplos que mencionamos anteriormente, a todos aquellos autónomos que te comentaron que están recién inscriptos y se interesaron por tu servicio de asesoría general, les vas a enviar un correo con los primeros pasos a seguir que tienen que hacer una vez registrados y a los 5 días, si el mail fue abierto, pero no se hizo clics en el link el cual le enviaste, se le mandará de manera automática un mensaje de WhatsApp con tu agenda para que pueda pactar una reunión de dudas.
En el caso que la persona decida agendar esta reunión, se le asignará al contacto una etiqueta con el detalle de “1era reunión autónomo” y su oportunidad de venta pasará automáticamente a la etapa de REUNIÓN AGENDADA.
En los casos de clientes que son empresas pequeñas, como la que mencionamos anteriormente de 10 empleados, se les enviará un recordatorio por mail para que te manden la documentación necesaria y así tu estudio contable pueda hacer la presentación en tiempo y forma, evitando retrasos y posibles multas hacia el cliente.
Pero si el CRM detecta que estos clientes no abren el correo, les generará de manera automática una tarea al comercial para que lo contacte de manera telefónica.
Por otro lado, recuerda que a tus clientes que son empresas con más de 50 empleados, tienes que mantenerlos al tanto de las nuevas actualizaciones de documentación, regulaciones según el segmento al que pertenezcan, entre otros.
De esta manera, si se lanza una nueva ley para este tipo de sector al que la empresa pertenece, se le enviará de manera automática un correo con la información.
Diseñar este tipo de estrategias ayudará a tu estudio contable a ofrecer un mejor servicio y a construir relaciones a largo plazo.
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