Las actividades de Clientify son tareas con fecha, tipo y responsable que se vinculan a un contacto, a una oportunidad o a una empresa, y que el CRM avisa por correo cuando vencen sin hacerse. Se pueden crear de tres formas: a mano, de forma masiva sobre un filtro de clientes o automáticamente desde un flujo de automatización.
Con la cantidad de trabajo que se tiene hoy en día en las empresas, es muy común que los empleados se olviden de realizar algunas tareas y actividades que tenían pensadas para ese día.
Esto es sumamente normal en los equipos de trabajo, pero para el contacto que está interesado o que se encuentra en su proceso de negociación, puede ser un factor que genere una mala experiencia de compra y un desencadenante en la decisión de no comprarle a tu empresa.
Los CRM son herramientas necesarias para todo tipo de empresa, que sirven específicamente para gestionar las relaciones con contactos y clientes.
Lo bueno de un CRM como Clientify es que, además de centralizar toda la información de tu base de datos, ofrece funcionalidades que ayudan en el día a día a optimizar el tiempo de trabajo de los distintos equipos de tu empresa, permitiendo asignarles y generarles actividades a tus distintos empleados, para evitar que ninguna tarea se pase por alto y así lograr que todos los contactos y clientes sean atendidos de la manera correcta.
¿Para qué sirve la funcionalidad de actividades de Clientify?
En las empresas, no todos los empleados tienen que realizar las mismas tareas.
Si tu empresa tiene un equipo de ventas, las actividades principales que se van a asignar a estos empleados están basadas en el seguimiento que se le tiene que dar a los contactos para que decidan finalmente comprar tus productos o servicios.
En el caso del equipo de administración, una vez que el contacto se convirtió en cliente, tienen que acordarse de enviar facturas, de verificar si hicieron el pago por la renovación, entre otros.
Y para tu equipo de marketing, tienes la posibilidad de generar actividades para recordar los pasos a seguir que tienen que hacer a la hora de diseñar y lanzar una nueva estrategia de comunicación.
De esta manera, Clientify te permite vincular a cada contacto o cliente, las tareas que los usuarios del CRM tienen que realizar para así ofrecer un buen servicio de atención, tanto previo a su decisión como luego de su compra.
| Equipo | Actividades que se le asignan | En qué momento del ciclo |
|---|---|---|
| Ventas | Seguimiento de los contactos para que decidan comprar tus productos o servicios | Antes de la compra, durante la negociación |
| Administración | Enviar facturas y verificar si se hizo el pago de la renovación | Después de la compra, cuando el contacto ya es cliente |
| Marketing | Recordar los pasos a seguir al diseñar y lanzar una nueva estrategia de comunicación | En cualquier momento, ligado a campañas y segmentos |
¿Qué opciones de creación de actividades brinda Clientify?
Como mencionamos anteriormente, es importante programar estas actividades para recordarles a los distintos empleados que tienen que realizar ciertas acciones y así evitar que se les pasen por alto.
En este caso, el CRM Clientify te da varias alternativas y opciones a la hora crear y asignar las actividades:
- Manual, una a una. Cada usuario del CRM se crea una tarea a sí mismo o a un tercero: entra al contacto, a la oportunidad o al perfil de la empresa, abre Actividades y define descripción, tipo, fecha y responsable.
- Masiva, sobre un filtro. Un líder filtra a todos los clientes de cada uno de sus vendedores y genera de golpe la misma tarea para cada uno, sin crearlas de una en una.
- Automática, desde un flujo. La automatización crea y asigna la actividad sola: primer contacto según el canal de captación, revisión al entrar un contacto en un segmento, o emisión de factura cuando el cliente abona.
Por un lado, cada usuario del CRM y miembro de la empresa se puede crear una tarea a sí mismo o a un tercero de manera manual.
En estos casos, se ingresa al contacto, a la oportunidad del lead o al perfil de la empresa y en la opción de ACTIVIDADES, se crea la tarea, detallando una descripción de lo que se tiene que hacer, remarcando el tipo de actividad, definiendo cuándo se tiene que realizar y quién la tiene que ejecutar.
-Si tienes el caso que un líder de tu empresa quiere crear y asignar actividades de forma masiva a sus miembros del equipo, también va a poder realizar esta acción desde Clientify.
Por ejemplo, si quieres que tu equipo de ventas llame a los clientes existentes para ofrecerles una promoción específica, el CRM te da la opción de filtrar a todos los clientes de cada uno de tus vendedores y así generarle una tarea masiva a cada uno de ellos, logrando evitar que se pierda gran parte del tiempo al tener que crear estas actividades de manera manual.
-Una de las mejores funcionalidades que ofrece Clientify es la de las automatizaciones. Los flujos automáticos de este CRM permiten hacer gran cantidad de acciones de manera automática, como por ejemplo enviar correos electrónicos, mandar mensajes de WhatsApp, cambiar el estado de los contactos, crear y asignar actividades, entre otros.
De esta manera, la creación de actividades automáticas se va a utilizar para distintos tipos de acciones como hacer el primero contacto, dar seguimiento al lead interesado, para hacer post venta, para analizar una campaña, entre otros.
Vamos con algunos ejemplos:
Dependiendo por qué canal de captación haya llegado el lead y en que está interesado, se le asigna a la persona un vendedor específico y a ese mismo propietario se le va a generar la tarea automática de hacer la primera llamada de indagación.
En el caso que los contactos vayan ingresando a un segmento que tengas previamente creado en el CRM, se le puede asignar una actividad automática de revisión a uno de los miembros del equipo de marketing para analizar estos tipos de cliente y así diseñar distintas comunicaciones personalizadas.
Otra de las automatizaciones que puedes utilizar es que, cuando veas que tu cliente abonó el producto o servicio el cual le presupuestaste, se le asigne de manera automática una actividad a la persona encargada de generar y enviar las facturas.
¿Se le avisa al usuario de Clientify que se olvidó de hacer alguna actividad?
Al momento de crear la actividad, tienes que definir cuando se tiene que realizar esa tarea.
Por eso, si llega el día y horario de esa actividad y no la realizaste, Clientify tiene la opción de enviarte un correo electrónico avisándote que tienes una tarea vencida y sin hacer.
Además, Clientify tiene una herramienta para visualizar en forma de lista o calendario todas las actividades que tienes para ese día, o para el resto de la semana y así los miembros de tu empresa se organicen de la mejor manera su forma de trabajar en base a las actividades vencidas y las tareas futuras.
No olvides que Clientify te hace más simple el trabajo de todos los días, permitiéndote crear actividades y recordándote cuando tienes que hacerlas para así brindar la mejor atención y lograr convertir y fidelizar más clientes.
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