Quanti clienti perdi perché nessuno ha risposto in tempo?
Le richieste ti arrivano su WhatsApp, dal modulo del tuo sito e dai tuoi annunci mentre il tuo team segue i clienti di sempre. Non c'è tempo per tutto. E se la soluzione non fosse comprare più tempo?
Prova Clientify gratis+50.000 utenti in 25 paesi · 4,4 su Capterra
Tutte le richieste in un'unica casella. Ognuna con la sua origine e con il professionista che la segue.
Quando uno studio o una società di consulenza arriva in Clientify, racconta quasi sempre la stessa cosa
Ti ci ritrovi?
Le richieste arrivano da ogni parte e molte restano senza risposta in tempo
WhatsApp, il modulo del sito, i social, l'email. Il tuo team è impegnato con i clienti di sempre, la nuova richiesta aspetta e, quando qualcuno se ne occupa, quella persona ha già scelto un altro studio. In piena stagione fiscale o dei rinnovi, ancora peggio.
Paghi gli annunci e non sai quali richieste hanno portato
I contatti dei moduli si scaricano a mano e si inoltrano via email. Molti non vengono nemmeno registrati e non sai quale campagna ti porta clienti.
Il WhatsApp dello studio dipende da un cellulare
Ognuno risponde dal proprio telefono, oppure tutto passa da un numero che un giorno smette di funzionare perché lo bloccano. E con lui, le conversazioni.
Il tuo portafoglio clienti vive in fogli di calcolo, in un'agenda o nella tua testa
Centinaia di clienti in un file che capisce solo chi l'ha creato. Il follow-up commerciale si fa a memoria.
Rinnovi e scadenze che ricordi all'ultimo momento
Polizze in scadenza, incarichi che terminano, adempimenti che tornano ogni anno. Nessuno avvisa, e il cliente lo viene a sapere da qualcun altro.
Per sapere a che punto è un cliente devi chiedere a un collega
Quello che si è detto su WhatsApp, quello che si è inviato via email e quello che si è detto al telefono è sparso tra più persone e strumenti.
Riassunto reale di ciò che si ripete di più nelle nostre conversazioni con studi legali, commercialisti, consulenti del lavoro, broker assicurativi, amministratori di condominio e società di consulenza.
Un unico strumento per gestire tutti i tuoi clienti e contatti
Senza saltare tra cellulare, fogli di calcolo e appunti sparsi. Tutto succede in un unico posto e tutto il team lo vede.
E smetti di pagare tanti strumenti separati: ne paghi uno solo da 39 €/$ al mese.
Vediamo caso per caso come ti aiutiamo
Un Agente IA che risponde mentre il tuo team lavora
Risponde subito, anche di notte e nel weekend. Fa le domande che decidi tu (di cosa ha bisogno, se è già cliente, quanto è urgente) e, se è il caso, propone gli orari liberi per la prima consulenza nel calendario del professionista.
- Risposte basate sulle informazioni che gli fornisci tu
- È facilissimo da creare: in un solo minuto è operativo
- Passa la conversazione a una persona quando serve
Ogni richiesta entra da sola, con la sua origine, e va al professionista giusto
I moduli del tuo sito, il pulsante WhatsApp e gli annunci di Facebook e Instagram creano il contatto in Clientify all'istante, con l'origine registrata. Poi la richiesta si assegna da sola: a turno o secondo le regole che imposti tu, per esempio per area.
- Senza scaricare né inoltrare contatti a mano
- Sai da quale modulo o campagna arriva ogni cliente
- Ogni richiesta ha un responsabile fin dal primo minuto
Modulo web · Successioni
Un unico numero WhatsApp per tutto il team, con l'API ufficiale
Collega il tuo WhatsApp Business alla casella di Clientify tramite l'API ufficiale di Meta, una connessione più sicura e senza rischio di blocco del numero.
- Più persone gestiscono la stessa linea
- La conversazione resta allo studio anche se il team cambia
- Ogni messaggio resta salvato nella scheda del cliente
Ogni servizio con il suo processo di vendita
Crea un processo per ogni servizio, con le fasi che usi davvero: richiesta, primo incontro, proposta inviata, cliente. Invia la proposta di onorario con il tuo catalogo di servizi e vedi se il cliente l'ha aperta. Con etichette e campi personalizzati registri tipo di cliente, area o data di rinnovo.
- Un processo per servizio o linea di business
- Proposte via email con avviso di apertura
- Importa il tuo portafoglio clienti dal tuo foglio di calcolo
Richiesta
Incontro
Proposta
Cliente
Avvisi automatici prima di ogni rinnovo
Salva nella scheda la data che conta: il rinnovo della polizza, la fine dell'incarico o la prossima scadenza. Un'automazione avvisa il cliente via email o WhatsApp qualche giorno prima e crea per il responsabile un'attività per chiamarlo.
- Automazioni che partono da una data della scheda
- Follow-up delle proposte che non ricevono risposta
- Campagne email o WhatsApp a un gruppo di clienti, per esempio quando cambia una normativa
Tutta la cronologia di ogni cliente, a portata di mano
Messaggi, email, chiamate, incontri, note e attività restano nella scheda di ogni cliente e della sua azienda. Chiunque nel team sa cosa si è detto e cosa manca, senza dover chiedere.
- Cronologia completa nella scheda del cliente
- Attività in sospeso per professionista
- Dashboard per vedere come procede il team e da dove arrivano i clienti
- Richiesta dal modulo del sitoDomenica 22:47
- Prima consulenza fissata dall'Agente IADomenica 22:49 · Agente IA
- Incontro fatto: vuole iniziare questo meseMartedì 10:40 · Nota di Elena
- Proposta di onorario inviata e apertaMartedì 17:10 · Email
- Attività: chiamare per chiarire i dubbiIn sospeso · Elena
Provalo con il tuo team e le tue richieste attuali
Crea il tuo account, collega i tuoi canali e guarda come lavora il tuo studio con tutto in un unico posto.
Aziende come la tua che lavorano già così
Le richieste dal sito arrivavano a una casella email che nessuno guardava con calma, e il cliente finiva in un altro studio. Ora entrano da sole, ognuna con il suo avvocato, e l'Agente IA fissa il primo appuntamento anche quando siamo in udienza.
Gestivo il portafoglio in un foglio di calcolo e i rinnovi a memoria. Più di uno mi è sfuggito. Oggi ogni data è nella scheda e l'avviso parte da solo; io faccio solo la telefonata.
Per sapere come andava un cliente dovevo chiedere a un collega e, se era in ferie, aspettare. Ora apro la scheda e vedo cosa si è detto, che proposta ha e cosa manca. Chiunque può riprenderlo in mano.
Cosa ci chiedete prima di iniziare
Serve per gestire pratiche, polizze o la fatturazione?
Clientify è un CRM: ti aiuta ad acquisire clienti, assisterli, seguirli e non perdere nessun rinnovo. La gestione delle pratiche, di polizze e sinistri, la firma dei documenti e la fatturazione continui a gestirle con il tuo gestionale.
Si collega al mio gestionale?
Clientify si collega ai tuoi strumenti tramite API e piattaforme di automazione. A seconda del gestionale che usi, il collegamento può richiedere un po' di configurazione o di sviluppo. Dicci quale usi e ti diciamo quali opzioni hai prima di iniziare.
Ho tutti i miei clienti in fogli di calcolo. Posso trasferirli?
Sì. Importi i tuoi contatti da un file di foglio di calcolo e li organizzi con etichette e campi personalizzati: tipo di cliente, area, servizio sottoscritto o data di rinnovo. Da lì in poi, tutto ciò che è nuovo entra da solo.
Devo cambiare il mio numero WhatsApp?
Clientify usa l'API ufficiale di WhatsApp Business, che è ciò che permette a più persone di gestire una stessa linea. Prima di collegarla ti spieghiamo se ti conviene usare il tuo numero attuale o uno nuovo. Tieni presente che i messaggi modello che invii tu, come avvisi o campagne, hanno un costo per messaggio addebitato da Meta, a parte il tuo piano.
L'Agente IA ha un costo a parte?
Le funzioni di IA, come l'Agente IA, funzionano con crediti IA. Quando crei il tuo account vedi cosa include il tuo piano e come ampliarlo se ti serve. Se preferisci iniziare senza IA, puoi anche creare un chatbot a flussi con le domande che decidi tu.
Il mio team non è molto tecnologico. Posso iniziare da solo?
Sì. Crea il tuo account di prova, collega il tuo WhatsApp e inizia a ricevere richieste. Nel centro assistenza trovi guide passo passo e, se preferisci che ti accompagniamo nell'avviamento, faccelo sapere e ti spieghiamo le opzioni.
Fai in modo che ogni richiesta abbia una risposta e ogni rinnovo il suo avviso in tempo
Collega i tuoi canali, invita il tuo team e scopri come lavora il tuo studio con tutto in un unico posto.
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