Preventivi e firma elettronica
Dal preventivo alla firma senza stampare nulla.
Crea il preventivo dall'opportunità, invialo con il tuo brand e fallo firmare online con firma elettronica con evidenze. Preventivo, contratto e firma nella scheda del cliente, non in un Excel.
Senza carta · Prova tutto senza limiti
Quello che ci raccontate
Ciò che non si firma non si incassa.
«I preventivi li facciamo in Excel», «ogni cliente ha le sue condizioni», «usiamo troppi strumenti». È ciò che ci raccontate nelle riunioni, ed ecco come lo risolvono i preventivi e la firma di Clientify.
Preventivi
Il preventivo nasce dall'opportunità, non da un foglio Excel.
Cosa ci dicono«Facciamo i preventivi su Excel e ognuno ci porta via un bel po' di tempo.»
Aggiungi alla opportunità i prodotti del tuo catalogo e il preventivo si crea con i tuoi prezzi, le tue imposte e il tuo logo. Lo invii direttamente dal CRM.
- Il tuo catalogo
I prodotti e i prezzi che hai già salvato.
- Imposte
Applicate a ogni riga, senza calcoli a mano.
- Con il tuo brand
Il tuo logo e i tuoi dati su ogni preventivo.
- Implementazione del servizio1.800 €
- Manutenzione annuale960 €
- Formazione del team · 2 sessioni400 €
- IVA 21 %663,60 €
- Totale3.823,60 €
Inviato a Pablo RuizOggi, 11:20 · con il tuo logo
In attesa di firmaPromemoria programmato
Senza passare da Excel
- Prodotti
- dal tuo catalogo
- Imposte
- applicate
Firma
Firmato dal telefono, con tanto di prove.
Cosa ci dicono«Dobbiamo presentare proposte in tempi strettissimi e la firma non arriva mai.»
Il cliente riceve il documento, lo apre dal telefono e lo firma con un codice monouso. Tu vedi in tempo reale se lo ha aperto e quando lo ha firmato.
- Firma rafforzata
Firma elettronica semplice rafforzata, secondo eIDAS.
- In tempo reale
Sai se è stato aperto, verificato o firmato.
- Prove
Codice, marca temporale e impronta del documento.
Firma elettronica rafforzata
- Codice
- monouso
- Marca
- temporale
Riutilizza
Ogni cliente con le sue condizioni, senza ripartire da zero.
Cosa ci dicono«Ogni cliente ha condizioni diverse e ogni volta rifacciamo il contratto.»
Salvi i tuoi contratti come modelli e si compilano con i dati del cliente e della opportunità. Cambi solo ciò che è diverso.
- Template
Contratti, accordi, affitti e consensi.
- Dati del CRM
Nome, azienda e importo si compilano da soli.
- Per paese
Varianti per ogni paese in cui vendi.
Lo compili con un clic
- Dati
- del cliente
- Varianti
- per paese
Le sue condizioni, senza rifare nulla
Cambi ciò che serve e il resto si compila da solo.
Chiudi
Firma prima, incassa prima.
Cosa ci dicono«Usiamo troppi strumenti: uno per i preventivi, uno per le firme e uno per il CRM.»
Preventivo, contratto e firma restano nella scheda della opportunità. Quando viene firmato, la vinci e passi alla fatturazione senza cercare il documento nella posta.
- Un solo strumento
Preventivo, firma e CRM nello stesso posto.
- Opportunità vinta
La firma chiude la vendita nella tua pipeline.
- Tutto nella scheda
Chiunque nel team trova il documento firmato.
Documenti firmati nella scheda
Incassa prima
Ciò che si firma oggi si fattura oggi, non la settimana prossima.
Incluso anche
Perché la firma non sia ciò che frena la vendita.
Tutto ciò che serve perché i tuoi clienti firmino in giornata.
Se non firma, glielo ricordi senza scrivergli ogni volta.
Contratti, accordi, affitti, preventivi e consensi.
Ogni firma conserva il suo codice, la marca temporale e l'impronta.
Vedi quelli inviati, accettati e in sospeso.
Quanto costa
Preventivi inclusi nel tuo piano, e la firma nello stesso posto.
Preventivo, contratto e firma, dal tuo CRM.
Da 39 € / $ al mese a postazione con pagamento annuale, o 65 € / $ mese per mese. Con utenti e contatti illimitati.
Vedi i prezzi →Crei e invii preventivi dalle opportunità, senza strumenti separati.
Invii a firmare dalla opportunità e il documento firmato torna nella scheda del cliente.
Vedi i prezzi →Il tuo piano
Da 39 € / $ al mese
- Pagamento annuale39 € / $ a postazione
- Mese per mese65 € / $ a postazione
- UtentiIllimitati
- ContattiIllimitati
I preventivi sono inclusi nel tuo piano. Il costo della firma è nella pagina dei prezzi.
Usa i dati di
Il tuo preventivo nasce da ciò che hai già nel CRM.
E il documento firmato torna nella scheda della opportunità.
Messa in funzione
Il tuo primo documento firmato, questa settimana.
Catalogo, modelli e invio.
- 1Carica il tuo catalogo
Prodotti, prezzi e imposte.
- 2Carica i tuoi modelli
I tuoi contratti con i campi del CRM.
- 3Invia a firmare
Dalla opportunità, con un clic.
Prima di decidere
Quello che ci chiedono prima di fare il passo.
I dubbi che emergono più spesso nelle nostre riunioni di vendita, con la risposta breve.
«I campi della opportunità passano nel documento?»
Il modello si compila con i dati del contatto, dell'azienda e della opportunità. Verifichiamo con te i campi personalizzati che ti servono.
«Voglio che il preventivo abbia la mia immagine.»
Il preventivo porta il tuo logo e i tuoi dati. Se ti serve un formato molto specifico, lo vediamo nella riunione.
«Ho già uno strumento di fatturazione.»
Preventivo e firma restano in Clientify. Ciò che colleghiamo alla tua fatturazione lo valutiamo in base allo strumento che usi.
«Vendo in più paesi con imposte diverse.»
Configuri le imposte che applichi e scegli quella di ogni riga. I modelli di firma ammettono varianti per paese.
«La firma elettronica ha validità legale?»
È una firma elettronica semplice rafforzata ai sensi di eIDAS, con codice monouso, marca temporale e impronta del documento.
«I miei clienti ci mettono giorni a firmare.»
Firmano dal telefono in un paio di minuti, e tu vedi se lo hanno aperto per chiamarli al momento giusto.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono di solito prima di iniziare.
Quali documenti posso inviare a firmare?
Contratti, accordi, affitti, preventivi e consensi, tra gli altri.
Come verifica la propria identità chi firma?
Con un codice monouso, e la firma conserva marca temporale e impronta del documento.
Posso provarlo gratis?
Sì. Prova Clientify gratis e crea il tuo primo preventivo da una opportunità.
Inizia oggi
Che la firma non freni la tua vendita.
Prova Clientify gratis e invia il tuo primo preventivo da una opportunità.
Senza carta · Tutto aperto fin dal primo giorno