presupuestos
Presupuestos digitales y automatizados
Crea y envía presupuestos ilimitados con diseño profesional, seguimiento automático y firma digital sin salir del CRM.
Ahorra tiempo y gana control sobre cada propuesta
¿Qué son los presupuestos en Clientify?
Es una funcionalidad que te permite crear, enviar y gestionar presupuestos ilimitados desde el CRM, con plantillas personalizables, diseño visual, control de versiones y firma digital integrada.
Cada presupuesto se vincula automáticamente a la oportunidad comercial y puedes automatizar seguimientos si el cliente no responde. Todo queda centralizado y trazable para que nunca se te escape una venta.
Beneficios clave de una gestión de presupuestos inteligente
¿Por qué usar presupuestos desde el CRM?
- Envíos centralizados: evita perder presupuestos entre correos.
- Seguimiento automático: actúa si el cliente no responde.
- Notificaciones de apertura: detecta el mejor momento para hacer seguimiento.
- Firma online: el cliente acepta y firma en segundos.
- Presupuestos ilimitados: crea y edita sin límites desde tu CRM.
¿cómo puedes aplicarlo?
Casos de uso: Presupuestos con seguimiento automatizado
Educación
Oferta educativa personalizada: Envía presupuestos con cursos, fechas y condiciones adaptadas tras una consulta inicial.
Industria y manufactura
Propuestas técnicas a medida: Genera presupuestos con alcance, materiales y plazos tras una visita comercial.
Informática y software
Cierre de demos: Crea presupuestos con licencias, condiciones y servicios justo después de la reunión.
Agencia de marketing
Presupuestos visuales y firmables: Presenta tu propuesta tras aceptar un brief y facilita la firma con un solo clic.
Agencia de viajes
Itinerarios con precio cerrado: Resume la propuesta de viaje con fechas, hoteles y actividades en un presupuesto digital.
Salud, belleza y bienestar
Planes de tratamiento personalizados: Tras una primera cita, el cliente recibe un presupuesto con todo lo acordado, listo para firmar.
Ya usan Clientify
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Mejor decidir cuando lo hayas probado, ¿no te parece?
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