Los datos de los contactos y clientes es uno de los parámetros más importantes que tienen que tener en cuenta las empresas.
Gracias a esta información, las compañías van a definir sus propias estrategias, comunicaciones, cambios en sus planes de acción y presupuestos, entre otros.
Y por eso, implementar una CRM como Clientify, que unifique y centralice todo esto, es indispensable para cualquier tipo de empresa.
¿Dónde se va a visualizar esta información en Clientify?
Este CRM tiene preestablecidos campos ya estandarizados para que cualquier empresa pueda utilizarlos.
Estos campos, se van a ir completando de manera automática con la información que la persona vaya dejando en los distintos métodos de captación.
Como mencionamos en otros post, Clientify te permite diseñar formularios, landings, chatbots, pop up, integrar tus redes sociales, etc.
De esta manera, cuando la persona completa el cuestionario que esté vinculado a ese canal, se generará como un contacto nuevo dentro del CRM en el cual figurará toda su información, en campos o etiquetas.
¿Se puede almacenar otro tipo de información o solo datos del contacto?
Los CRM son herramientas para gestionar contactos y clientes, pero hay un mundo detrás de ellos.
En el caso que ofrezcas tus servicios a empresas B2B, tienes que tener en mente la empresa donde trabaja ese contacto.
Si por el contrario tu empresa está más orientada al mercado B2C, ya que vendes tus productos en un ecommerce y en tiendas físicas, tienes que conocer cuáles son los intereses de cada uno de estos leads.
Clientify, además de centralizar la información del contacto, unifica los datos de las empresas relacionadas y de sus oportunidades de venta.
Al igual que mencionamos antes, dependiendo qué información le hayas pedido que complete en tu canal de captación, estos datos se podrán registrar de manera automática en los campos de empresa y oportunidades.
¿Clientify te permite crear campos personalizados?
Clientify es un CRM completamente personalizable para que lo pueda utilizar cualquier tipo de empresa.
Al igual que el resto de sus funcionalidades, los campos, tanto de contactos, oportunidades, empresas y productos, también se pueden crear desde cero en base a lo que necesite tu compañía.
Vamos con algunos ejemplos:
En el caso que le pidas al lead que te complete el nombre de la persona a quien le va a hacer el regalo, este campo lo crearás con el nombre que necesites y será de tipo TEXTO.
Si tu intención es pedirle al lead que te deje la fecha deseada de viaje, vas a definir este campo en el CRM y a configurarlo como FECHA.
Cuando ofreces distintos servicios a otras empresas, tienes la posibilidad de consultarle en tu método de captación, cuál es el presupuesto que tiene disponible, de esta manera, esta información se traspasará al CRM como un campo NUMÉRICO.
Ten en cuenta que, para que los campos se completen automáticamente con la información del lead, los tienes que tener previamente generados en el CRM.
Pero recuerda, que a medida que vayas hablando e interactuando con el lead, puedes ir agregando información y campos de manera manual.
Siguiendo con uno de los ejemplos anteriores, la persona completó en el formulario de contacto que estaba interesada en viajar en abril del 2025.
En tu CRM tienes que crear un campo con el “destino deseado” de tipo DESPLEGABLE, para que cuando tengas tu primera interacción con ese interesado, selecciones el país al que la persona quiere viajar.
¿Qué son los campos de combinación?
Éstos están vinculados únicamente a los campos preestablecidos que tiene Clientify y se utilizan con la intención de añadirlos a plantillas para que éstas se completen de manera automática y se envíe la comunicación al contacto o cliente, de forma personalizada.
Por ejemplo, cuando creas una plantilla de correo electrónico o de WhatsApp seleccionas la opción de combinación “firstname”.
De esta manera, al introducir ese campo de combinación, ese dato se cambiará automáticamente y se enviará el mail o mensaje, con el nombre que el contacto tenga registrado en el CRM.
Esta funcionalidad es fundamental para enviar gran cantidad de comunicación sin perder tiempo y de manera súper personalizada.
Te dejo un artículo donde verás en detalle todos los campos de combinación que ofrece Clientify.
¿Qué función cumplen los campos obligatorios?
El CRM Clientify te permite definir qué campos son los que se tienen que completar obligatoriamente a la hora de crear un nuevo contacto, una oportunidad o una empresa; y con esta funcionalidad, vas a garantizar una excelente calidad de información de base de datos, a todos los equipos de tu empresa.
Por otro lado, los contactos, las empresas y las oportunidades que ya estén previamente generadas en el CRM no se verán afectadas por los nuevos campos obligatorios. Solo tienes que tener en cuenta a estos nuevos campos, a la hora de:
- -Editar un contacto preexistente
- -Modificar los datos de una empresa ya creada
- -Derivar a ganada o a perdida a una oportunidad
En el caso que quieras editar la información de un contacto o de una empresa, antes de darle guardar a la nueva información, tienes que asegurarte que los campos obligatorios estén completos.
Si quieres pasar como ganada o perdida a una oportunidad, no te dejará hacerlo hasta no completar el campo obligatorio que esté faltando.
Trabajar con una herramienta que te permite personalizar estos campos es sumamente necesario, ya que en estos vas a concentrar gran parte de la información de tu base de datos y los cuales te ayudarán, con la segmentación, a entender a tus contactos y clientes y así diseñar estrategias.
