En muchas ocasiones, las empresas nos comentan que una de las principales funcionalidades que buscan es el poder derivar los contactos, que les ingresan por los distintos métodos de captación, a los diferentes departamentos de la empresa, asignándolos a cada uno de ellos de una manera automática.
Pero el problema que me encuentro constantemente es que, al no contar con un CRM que unifique toda su base de datos, sus acciones de marketing y sus estrategias de ventas, los contactos interesados llegan a distintas aplicaciones y desde ellas una sola persona tiene que encargarse de traspasar los datos a un Excel para empezar a dividirlos entre los distintos integrantes de los equipos de trabajo.
Este tipo de tareas no solo implica que la persona encargada destine gran parte de su tiempo en esto, sino que, al ser un trabajo manual, puede terminar creando confusiones al asignar contactos de manera incorrecta a los distintos equipos y así, generar una mala experiencia de atención al ofrecerle algo al lead por lo que nunca estuvo interesado.
Por eso, implementar un CRM como Clientify que centraliza la captación de leads, sus interacciones, su proceso de decisión y, además, asigna de manera automática e inteligente a los contactos entre las distintas áreas de la compañía, es sumamente importante.
¿Qué tipos de asignaciones tienes disponible en Clientify?
Clientify te permite crear distintos métodos de captación, como formularios, landings, chatbots, pop ups, etc para así obtener los datos de los contactos interesados.
Incluso está integrado con herramientas de prospección de contacto como Find That Lead.
Lo bueno de esto es que, dependiendo de la estrategia que definas, el CRM le va a asignar automáticamente los contactos a los distintos equipos de trabajo o comercial directamente y puedes elegir que esta asignación sea básica o inteligente.
¿En qué consiste la asignación básica de contactos?
En la asignación básica, tu defines a que usuarios de la empresa le quieres derivar los contactos que ingresan por ese método de captación.
-Por ejemplo, si diseñas una landing page donde comunicas exclusivamente sobre el lanzamiento de tu nuevo producto, puedes definir que todos los contactos que ingresen al CRM a través de esta landing, se le asignen automáticamente al vendedor especialista en ese producto o servicio.
-En el caso que la persona complete un formulario de contacto, indicando que quiere consultar por alguno de tus cursos, puedes definir que todas las personas que ingresen y seleccionen esta opción, sean asignadas de manera aleatoria a los distintos vendedores.
¿Qué diferencia hay con la asignación inteligente?
La asignación inteligente, se basa en asignar los contactos interesados a una persona de tu empresa, solo si cumple alguna condición.
Para esto, el primer paso que tienes que hacer es crear los segmentos en el CRM.
Una vez generados, vas a poder definir que, si el lead que ingresa como interesado cumple la condición de ese segmento, a que empleados de tu empresa se le asignarán esos contactos.
Ejemplo de creación de Segmento
Todos los contactos que ingresen a Clientify interesados en un seguro de viaje, van a recibir de manera automática la etiqueta SEGURO VIAJE, sin importar el método de captación por el que hayan llegado.
Al tener esa etiqueta registrada, automáticamente van a formar parte del segmento llamado SEGURO VIAJE y todos esos contactos se van a dividir aleatoriamente entre tus 3 vendedores especialistas en ese tipo de producto; para que cada uno de ellos llame a sus leads asignados y empiecen su proceso de negociación.
¿Qué diferencias de asignación de leads hay entre un chatbot web y un chatbot de WhatsApp?
Cuando creas un chatbot web en Clientify puedes elegir si asignar los contactos que ingresan por éste, de manera básica o de manera inteligente.
Si de este chatbot solo se encarga en responder una sola persona, todos los contactos que ingresen, se le van a asignar de manera básica a ese empleado.
Pero si tu empresa vende a distintos países y el contacto puede llegar de distintas partes del mundo, vas a crear previamente segmentos para contactos de España, Inglaterra y México.
De esta manera, cuando la persona seleccione de qué lugar es, el contacto automáticamente va a recibir una etiqueta con ese país, para asignarse de manera inteligente al vendedor correspondiente.
Te dejo un artículo y un video donde se explica como asignar a un contacto una etiqueta automáticamente.
En el caso de los contactos o clientes que ingresan por un chatbot de WhatsApp, éstos se asignan únicamente de manera básica.
Esto significa que, a la hora de diseñar o crear el chatbot, vas a elegir que dependiendo la opción que seleccione y que responda el contacto, si se le asigna a un empleado específico de tu empresa o al propietario de ese contacto en el CRM, que en general es el vendedor que estuvo llevando o va a llevar una negociación.
¿En qué consiste la asignación de leads llamada Round Robin?
Esta opción de asignación de leads consiste en que la cantidad de contactos interesados que ingresan sea equitativa a los empleados que los tienen que atender.
Esto principalmente se usa en los equipos de venta para que todos los comerciales reciban leads de manera equitativa y ningún vendedor se quede sin nada que hacer.
En Clientify, puedes definir esta opción para los contactos que ingresan por el chatbot de WhatsApp.
Por ejemplo, cuando un contacto selecciona de respuesta que quiere hablar con el área comercial:
- Ese primer contacto se le va a asignar al comercial 1
- El segundo contacto se deriva al comercial 2
- El tercer contacto al comercial 3
Y así sucesivamente hasta cerrar el ciclo.
En el caso que solo tengas 3 comerciales, el cuarto contacto que ingrese, se le va a volver a asignar al primer vendedor y así se repetirá todas las veces que sea necesario.
Recuerda que, con la competencia que hay en el mercado, el lead valora mucho la rapidez en que lo contactan y si la respuesta que le dan es en base a lo que realmente estaba buscando.
Así que aprovecha la prueba gratis de 14 días de Clientify y empieza a diseñar tus métodos de captación y a definir la asignación automática de todos tus leads.
