Del Excel a un CRM todo en uno que se usa (y se nota)
3 días para dejar de gestionar “a mano” y tener control real: leads, seguimiento, pipeline y decisiones con datos
Webinar gratis
Si tu “CRM” es un Excel… ya estás pagando un precio
Excel, Trello y WhatsApp en tu móvil ayudan… pero no están hechos para vender con proceso.
Leads que se enfrían porque se responde tarde.
Seguimientos que dependen de “acordarse”.
Conversaciones sin historial claro (cada vez empiezas de cero).
Duplicados, pérdidas de contexto y caos cuando sube un poco el volumen.
Pipeline que “se ve lleno”… pero no empuja cierres.
Decisiones por intuición porque no hay visión completa.
No es falta de ganas.
Es falta de sistema.
Lo que te prometemos
En 3 días vas a tener claridad y un plan simple (sin complicarte)
No necesitas montar “un CRM perfecto”.
Necesitas un mínimo viable que te dé control y resultados desde el minuto 1.
En este reto vas a aprender a:
Convertir “contactos” en oportunidades y qué pasos dar con ellos.
Ordenar tu funnel de ventas y seguimiento para que no dependa de tu memoria.
Dar el salto a un CRM sin que se convierta en otra herramienta abandonada.
¿Será para ti este reto?
Lee y decide
Este reto es para ti si…
Usas Excel/Notas/WhatsApp como para controlar pedidos y ventas..
Tienes leads, pero no tienes un proceso claro para moverlos.
Te cuesta hacer seguimiento sin perseguir ni olvidar.
Probaste un CRM y se te hizo cuesta arriba.
No es para ti si…
Buscas atajos mágicos sin cambiar hábitos.
No quieres medir nada ni ordenar nada.
Esperas que “la herramienta” lo haga sola.
Crees que puedes escalar en soledad
3 - 4 - 5 febrero
Agenda
Día 1 (03 feb)
Detecta fugas: dónde se escapan las ventas
Identificaremos por qué Excel, Trello, o WhatsApp no te dan control cuando creces: qué se pierde, qué se enfría y qué se atasca.
Te llevas: un diagnóstico rápido para ubicar tus fugas.
Día 2 (04 feb)
Pipeline simple que se usa (sin postureo)
Cómo definir etapas claras, próximos pasos reales y reglas mínimas para que el pipeline no sea “una lista de esperanzas”.
Te llevas: una plantilla de ventas simple + definición de etapas.
Día 3 (05 feb)
El salto a CRM sin lío (y sin que muera al mes)
Qué debe tener un CRM para que valga la pena, cómo empezar por lo mínimo útil, qué automatizar primero y cómo lograr adopción.
Te llevas: checklist para elegir CRM + plan de adopción de 7 días.
Resultado concretos
Y al terminar el reto:
- Priorizarás oportunidades con criterio (no a ojo).
- Harás seguimientos sin depender de tu memoria.
- Tendrás contexto de cada lead (sin volver a preguntar lo mismo).
- Sabrás qué etapa del proceso está frenando cierres.
- Tomarás decisiones con datos, no con sensaciones.
Apúntate ahora
Es gratis
- Fechas: 03, 04, 05 de febrero de 2026
- Acceso: online, desde un enlace que te enviaremos
- Incluye: plantillas + checklist + plan de acción
Webinar gratis
FAQ
¿Necesito tener un CRM para participar?
No. Este reto está pensado justo para quienes no tienen CRM o lo tienen abandonado sientes que puedes mejorar resultados usándolo de forma óptima.
Y también puedes abrir una prueba gratis de Clientify e ir probando en directo los conocimientos que veas.
¿Me vais a vender algo?
El reto es gratuito y el foco es que salgas con una idea clara y un plan aplicable. Habrá una invitación opcional al final para quien quiera seguir, pero el reto es 100% útil por sí solo.
¿Qué puedo tener preparado de cara al reto?
Si decides probar Clientify gratis ten listo un pequeño excel con varios contactos para probar o ya subidos a Clientify.
No hace falta que grabes las jornadas, nos encargamos nosotros y te lo enviamos después.
Ten analizado (sobre el papel basta) tu sistema de ventas, así irás viendo en qué punto o puntos te ayuda un CRM o en cuales puedes cambiar lo que haces ahora por las funcionalidades que veas.